UOBชูลงทุนอสังหาฯทั่วโลก

บลจ.ยูโอบี เปิดตัวกองทุนใหม่ กระจายลงทุนอสังหาฯ ทั่วโลกหาดอกผลท่ามกลางดอกเบี้ยต่ำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UFIN-N) และกองทุนเปิดยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (UFIN-A) ระหว่างวันที่ 22-31 ส.ค. 2559 มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนน่าสนใจในสภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ยังมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้น ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนจะกระจายลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก โดยสภาวะการลงทุนปัจจุบัน คาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก ชื่อ UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global 2.ตราสารหนี้สินเชื่อบ้านสหรัฐ (MBS) ผ่านกองทุนหลัก BNP Paribas Flexi I US Morgage Fund 3.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย โดย บลจ.ยูโอบี (สิงคโปร์) จะเป็นผู้บริหารจัดการและ 4.รีท กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จะบริหารจัดการ

ด้านบริษัทจะลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวการณ์และจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน และสถานการณ์ปัจจุบันจะป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 90%

สำหรับผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มิ.ย. 2554-30 มิ.ย. 2559 ข้อมูลจากบลูมเบิร์ก พบหุ้นทั่วโลกอยู่ที่ 14.50% ต่อปี รีทสหรัฐ 12.30% ต่อปี รีทยุโรป 8.88% ต่อปี รีทเอเชีย 10.57% ต่อปี ขณะที่อัตราผลตอบแทนปันผลต่อปีอยู่ที่ 2.84%, 4.07%, 4.12%, 2.07% และ 5.39% ตามลำดับ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 1.63% ต่อปี หุ้นกู้เอกชนทั่วโลก 2.77% ต่อปี