บจ.จ่อออกหุ้นกู้หมื่นล้าน

บจ.จ่อออกหุ้นกู้หมื่นล้าน รับดอกเบี้ยขาลงหนุนต้นทุนการเงินถูก นำเงินคืนหนี้หุ้นกู้เดิม-ขยายลงทุน

“โพสต์ทูเดย์” รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหุ้น ที่ให้บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ นับตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. ถึงปัจจุบันมี 5 บริษัท รวมวงเงินในการออกหุ้นกู้ 1.04 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) คาดจะออกหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) วงเงิน 4,000 ล้านบาท
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) วงเงิน 3,000 ล้านบาท และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) วงเงิน 2,400 ล้านบาท

นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนปฏิบัติการ QH กล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งการขายครั้งนี้เป็นไปตามที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ซึ่งจะนำเงินไปใช้ชำระหนี้คืนและลงทุนตามแผนที่ได้วางไว้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดใหม่ยังไม่ได้กำหนด แต่ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงไปด้วย

แต่จะลดลงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของบริษัทด้วย ซึ่งเรตติ้งของบริษัทอยู่ในระดับ A- แนวโน้มคงที่ ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านบริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสำรวจความต้องการซื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า

ผู้บริหารจากบริษัท ทริส เรทติ้ง กล่าวว่า ขณะนี้มีลูกค้าที่เป็น บจ.ให้จัดอันดับความน่าเชื่อถือเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งระยะหลังจะเป็นบริษัทขนาดกลางและเล็กมากขึ้น ส่วนดอกเบี้ยก็ปรับตัวลดลงตามดอกเบี้ยนโยบายและขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของผู้ออก ซึ่งไม่สูงนักสำหรับรายเล็กและกลาง

นายเสรี สินธุอัสว์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) บริษัทมีแผนการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่า 800-1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี ในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อมาใช้สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และการซื้อที่ดิน