ดอกเบี้ยต่ำแห่ซบบัวหลวงตราสารหนี้

“บัวหลวงตราสารหนี้” เพิ่มขนาดกองทุนแตะแสนล้าน รองรับลูกค้าซบจ่ายสูงกว่าเงินฝาก

น.ส.วิภารัตน์ เสร็จกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เพิ่มทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้อีก 5 หมื่นล้านบาท เป็น 1 แสนล้านบาท เนื่องจากกองทุนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าในช่วง 1 ปี

“เมื่อเดือน พ.ค.ปีที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวงตราสารหนี้มีขนาดกองทุนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่มีขนาดกองทุนกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท ในช่วงเวลาเพียง 1 ปี” น.ส.วิภารัตน์ กล่าว

สาเหตุที่กองทุนได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินเพียงอย่างเดียว ในระดับความเสี่ยงที่ไม่สูงนัก มีกระบวนการลงทุนที่ไว้ใจได้

ทั้งนี้ กองทุนบัวหลวงตราสารหนี้ เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่บริหารจัดการภายใต้กรอบความคิดว่าจะต้องดูแลเงินของผู้ลงทุนให้ดีที่สุด ให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้น ขณะเดียวกันก็แสวงหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ปัจจุบัน ณ วันที่ 8 พ.ค. 2558 กองทุนมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 48,493.30 ล้านบาท มีผลตอบแทนต่อปีย้อนหลัง ณ วันที่ 24 เม.ย. 2558 สำหรับช่วงเวลา 3 เดือนอยู่ที่ 3.62% 6 เดือนอยู่ที่ 4.08% ส่วน 1 ปีอยู่ที่ 3.6% 3 ปีอยู่ที่ 3.65% และตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.38% โดยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกองทุนตราสารหนี้ตามเกณฑ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสำหรับช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.34%, 3.19%, 2.72%, 3.22% และ 3.19% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 11-19 พ.ค. 2558 บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 17/15 ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.65% ต่อปี

กองทุนจะเข้าลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ของ Bank of China/Chian Construction Bank ประเทศฮ่องกง Agricultural Bank of China ของจีน Union National Bank สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ Standard Bank of South Africa Ltd Bladex สัดส่วนรวมประมาณ 72%

ตราสารหนี้ภาครัฐของไทย 17% เงินฝากหรือตราสารหนี้ของธนาคารธนชาต 5% และตราสารหนี้บริษัท โตโยต้า ลีซซิ่ง (ประเทศไทย) 5% และมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ