TSEลุยไฟ3.90บ.

21 ตุลาคม 2557

สถาบันไม่หวั่นคดีให้ราคาสูงสุดจองเกินน้ำตาลบุรีรัมย์เปิดจอง29-30ต.ค.

“ไทย โซล่าร์” เคาะไอพีโอ 3.90 บาท สถาบันจองเกิน 6 เท่า น้ำตาลบุรีรัมย์เปิดจอง 29-30 ต.ค.

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ TSE จำนวน 450 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนออกใหม่ทั้งจำนวนที่ราคาหุ้นละ 3.90 บาท โดยเป็นช่วงราคาสูงสุดจากการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2557 โดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 3.50-3.90 บาท

ขณะที่นักลงทุนสถาบันมีความต้องการจองซื้อมากกว่าจำนวนสัดส่วนหุ้นที่จัดสรรให้ประมาณ 6 เท่า เพราะมั่นใจว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุน

ทั้งนี้ ได้แบ่งสัดส่วนการจัดสรรหุ้นไอพีโอแบ่งนักลงทุนสถาบัน 40% รายย่อย 55% และบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) อีก 5% โดยจำนวนหุ้นที่ขาย ไอพีโอทั้งหมดมีสัดส่วน 24.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดให้นักลงทุน จองซื้อในระหว่างวันที่ 2124 ต.ค. และจะนำหุ้นเข้าซื้อขายได้เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 30 ต.ค. 2557

สำหรับมูลค่าการระดมทุนที่ 1,755 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของ mai นับจากต้นปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยหลังเข้าซื้อขาย TSE น่าจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ประมาณ 7,000 ล้านบาท หรือมีขนาดมาร์เก็ตแคปเป็นอันดับ 3 ใน mai

“ราคาที่ 3.90 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมจากสัดส่วนราคาต่อกำไรที่ 26 เท่า เทียบกับพีอี mai ที่เหวี่ยงผันผวนถึง 80 เท่า แต่อยากให้ดูราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่โบรกเกอร์ให้อยู่ที่ 4.404.60 บาท ส่วนลดจะอยู่ที่ประมาณ 15-20%”

น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TSE กล่าวว่า ประเด็นปัญหาคดีความที่มีอดีตผู้ถือหุ้น TSE ฟ้องร้องดำเนินคดีนั้น ได้ดำเนินการทุกเรื่องอย่างถูกต้องทั้งหมดตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจัดทำเอกสารเพื่อชี้แจงออกมาในวันที่ 21 ต.ค.นี้

นายคมกฤต มีคำสัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน บล.เคที ซีมิโก้ ที่ปรึกษานำหุ้นบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ (BRR) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะเปิดจองซื้อวันที่ 2930 ต.ค. และเข้าซื้อขายในวันที่ 6 พ.ย.นี้