บัวหลวงชูผลงานกองLTF

ย้อนหลัง15ปีชนะตลาดหุ้นเยอะย้ำลงทุนปีนี้ถึงปี’59ยังได้สิทธิภาษี

บลจ.บัวหลวงย้ำลงทุน LTF ยังได้สิทธิภาษีชู 2 กองบัวหลวงผลตอบแทนดีมีรางวัลการันตี

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในปีนี้ ต่อเนื่องในปี 2558 และปี 2559 ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ ขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังสามารถใช้สิทธิเพื่อสนับสนุนการออมสำหรับวัยเกษียณได้

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนในกองทุน LTF เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 15% ของรายได้และกำหนดเพดานไม่เกิน 5 แสนบาท สามารถขายคืนเมื่อถือครองครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือลงทุนต่อไปต่อเนื่องก็ได้ โดยกองทุน LTF มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาวและส่งเสริมทัศนะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

ทั้งนี้ ข้อมูลสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) พบว่า ความนิยมลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดใน 5 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557 มีจำนวนกองทุน LTF 52 กองทุน มีขนาด 2.45 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 26.77% ของกองทุนหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.46% ของกองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรม ส่วนในปี 2556 กองทุน LTF มีเม็ดเงินรวมกัน ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 2.14 แสนล้านบาท

ปัจจุบัน บลจ.บัวหลวง มีกองทุน LTF 2 กอง ได้แก่ บัวหลวงหุ้นระยะยาว (BLTF) และบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการได้สิทธิประโยชน์ภาษีและคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น รวมทั้งรับความเสี่ยงได้ โดย BLTF75 จะลงทุนในหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 75% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี จึงมีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่า BLTF

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุน BLTF ณ วันที่ 29 ส.ค. 2557 ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 8.41% เกณฑ์มาตรฐาน AIMC อยู่ที่ 10.31% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.81% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 17.83% ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.58% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 20.65% ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 83.64% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 50.56% ย้อนหลัง 5 ปี 208.69% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 137.70% และตั้งแต่ตั้งกองทุนอยู่ที่ 271.64% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 149.55%

กองทุน BLTF75 ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 6.44% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 10.31% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 14.05% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 17.83% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 20.94% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 20.65% ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 61.01% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 50.56% ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 150.11% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 137.70% และตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 161.39% เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 115.58%

นอกจากนี้ ณ วันที่ 29 ส.ค. 2557 กองทุน BLTF ครองผลงานระดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ อีกทั้ง BLTF และ BLTF75 ยังได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ของวารสารการเงินธนาคาร