ตั้งรับ พร้อมรบ กับโอกาสจาก Megatrends

หลังจากได้ตั้งรับในช่วงที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวงประเมินว่าถึงเวลาที่ต้องเตรียมรุกเพื่อรองรับโอกาสดีๆ ที่จะมาถึงของ Megatrends เช่น Urbanization AEC หรือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต

แนวทางการบริหารกองทุนของบริษัท จะเน้นความสำคัญของการลงทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำมากกว่าไปมุ่งซื้อขายเพื่อทำกำไรในช่วงสั้นๆ โดย Theme การลงทุนในปี 2557 คือ “มีตรา ยั่งยืน โปร่งใส มีชัย ไปกับ AEC” ด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว ในบริษัทต่างๆ ที่ใช้โอกาสจาก Megatrends เช่น AEC ในการขยายทางการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างที่มีตราสินค้าที่ดี มีธรรมาภิบาล มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มี Pricing Power และทำให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราของบริษัทนั้นๆ ได้ เพราะบริษัทเหล่านี้จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งต่อไป ท่ามกลางมรสุมจากภายในและภายนอก และขอนำเสนอตัวอย่างเป็นกองทุนหุ้น 2 กอง ได้แก่ BBASIC และ BCARE ที่สอดคล้องกับ Megatrends ที่เกิดขึ้น

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการ “กินดี อยู่ดี ดูดี และสุขภาพดี” หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยกองทุนจะ เน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และ 2 หมวดในกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ พาณิชย์ และการแพทย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีราคาต่ำกว่า Intrinsic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายปันผลครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ สุทธิจากการดำเนินงาน อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นในงวดปีบัญชี ที่จ่ายเงินปันผลนั้น

กองทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับ สุขภาพ (Healthcare) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Health Care ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกองทุนบัวหลวง เชื่อมั่นว่า หุ้นในกลุ่ม Health Care จะเป็น “Super Sector” ในทศวรรษนี้ จึงเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากได้รับประโยชน์จากสัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ทำให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพต้องขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุนทั้งสองจัดเป็นกองทุนหุ้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้นจึงเหมาะสมกับผู้ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ มีระยะเวลาลงทุนที่ นานพอ รวมถึงจัดสรรการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย