SHR ระดมทุนหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.50% เดินหน้าปรับโรงแรม
SHR เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.50% ระหว่าง 14–16 ก.ย. 2569 ระดมทุนชำระหนี้เดิมและปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ เพิ่มศักยภาพรายได้
KEY
POINTS
- SHR เสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 2 ปี 9 เดือน ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมและใช้ลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับสินทรัพย์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB-" (Investment Grade) และจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2569
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR ธุรกิจโรงแรมในเครือสิงห์ เอสเตท
เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2569 ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง
การระดมทุนครั้งนี้ SHR มีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน
รวมถึงรองรับการลงทุนปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ (Major Renovation) เพื่อยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการสร้างรายได้และกำไรของบริษัท
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 4.50% อายุ 2 ปี 9 เดือน
สะท้อนความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ SHR ขณะที่บริษัทเดินหน้ายกระดับคุณภาพสินทรัพย์และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแผนการใช้เงิน บริษัทจะให้น้ำหนักทั้งการบริหารโครงสร้างทางการเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ โดยเฉพาะการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต การบริหารต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร
ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรของ SHR ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” ขณะที่หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับที่ระดับ “BBB-” ซึ่งอยู่ในระดับลงทุน (Investment Grade) โดยการจัดอันดับมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ทริสเรทติ้งประเมินว่า การเติบโตของ SHR ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการทยอยรับรู้ผลของแผนยกระดับสินทรัพย์
ซึ่งมีโอกาสช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพัก รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว
ในมุมของธุรกิจ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการระดมเงินเพื่อชำระหนี้เดิม แต่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนควบคู่กับการลงทุนในสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตโรงแรมและสร้างฐานรายได้ในระยะต่อไป
หุ้นกู้ SHR จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงิน
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ลักษณะตราสาร เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
