ลิสซิงหดสินเชื่อรถกลัวหนี้เสีย

ตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและการเร่งเร้าให้ประชาชนซื้อรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในปีที่แล้ว ทำให้ในปีนี้ผู้ผลิตรถยนต์ประสบกับปัญหายอดขายรถยนต์ใหม่ขยายตัวต่ำลงมาก

อย่างไรก็ดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทลีสซิงเข้มงวดกับการให้สินเชื่อเช่าซื้อกับลูกค้า เพราะปริมาณหนี้เสียเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อนุชาติ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และงานขายลูกค้ารายย่อย ธนาคารธนชาต และประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย มองภาพรวมเช่าซื้อครึ่งปีหลังว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่น่าจะเกิน 56 แสนคัน โดยยอดขายรถยนต์ของแต่ละค่ายไม่น่าจะหวือหวา

ภาพรวมของผู้ให้สินเชื่อปัจจุบัน มีระบบการให้สินเชื่อที่รัดกุม ส่วนใหญ่มีหลักการคล้ายๆ กัน คือ มีระบบการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ต้องผ่านระบบเครดิตสกอริง มีระบบการบริหารความเสี่ยง มีระบบการบริหารลูกหนี้ ซึ่งวิธีปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีรายได้ 2 หมื่นบาทต่อเดือน หากต้องการมีรถยนต์ ก็ต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ของราคารถยนต์ก่อน เมื่อนำข้อมูลเข้าระบบการให้สินเชื่อแล้วต้องมีค่างวดไม่เกิน 8,000 บาทต่อเดือน หากตรวจสอบพบว่าประวัติการชำระเงินไม่ดี ก็จะปฏิเสธการให้สินเชื่อ

“หากพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ สถาบันการเงินก็ต้องให้เพิ่มเงินดาวน์เป็น 25% หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถาบันการเงินที่จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน” อนุชาติ กล่าว

ทั้งนี้ รถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง ใช้เกณฑ์อนุมัติสินเชื่อแบบเดียวกัน ต้องผ่านระบบเครดิตสกอริง หรือระบบการให้คะแนนสินเชื่อลูกค้า ซึ่งเครดิตสกอริงจะเป็นตัวบ่งบอกการให้สินเชื่อในเบื้องต้น

อนุชาติ กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือค่ายรถยนต์มากกว่า เพราะมียอดสต๊อกรถยนต์ในโชว์รูมเยอะ จากนี้ไปค่ายรถยนต์ ดีลเลอร์จะหันมาจัดทำแคมเปญ หรือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะหันมาจัดทำแคมเปญมากกว่า ถ้าสินค้าขายไม่ดี ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะขายสินค้าเอง ขณะที่เช่าซื้อเป็นเพียงผู้สนับสนุนสินเชื่อเท่านั้น

อิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย ยอมรับว่า การทำธุรกิจเช่าซื้อครึ่งปีหลังได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมด หลังหมดโครงการรถยนต์คันแรก เนื่องจากประเมินข้อมูลแล้ว สถานการณ์แบบนี้ไม่เอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อ จึงต้องหันมาเพิ่มความระมัดระวัง หรือประคองธุรกิจมากกว่ารุกตลาด เพราะไม่มีใครคาดการณ์อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การหันมาตั้งหลักใหม่โดยเพิ่มความระมัดระวังดูเหมือนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจขณะนี้

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ มีรายการสืบค้นข้อมูลเครดิตรวม 19.7 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 43.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนสืบค้น 13.76 ล้านรายการ โดยในจำนวนดังกล่าวพบการสืบค้นข้อมูลเครดิตของสมาชิกสถาบันการเงินเพื่อนำไปวิเคราะห์สินเชื่อใหม่ ออกบัตรเครดิต ตลอดจนการทบทวนสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดามากถึง 16 ล้านรายการ

ขณะเดียวกันลูกหนี้ในฐานะเจ้าของข้อมูลทั้งประชาชนทั่วไป บริษัท และธุรกิจเอสเอ็มอี ก็ให้ความสนใจเข้ามาสืบค้นข้อมูลเครดิตของตัวเองมากกว่า 2.9 แสนรายการ เพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่นรายการ ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการออกโปรโมชันรถยนต์ที่นำเสนอออกมาค่อนข้างมาก

“การเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ กระทั่งการออกโปรโมชันต่างๆ มากมาย น่าจะเป็นคำตอบส่วนใหญ่ของรายการการสืบค้นข้อมูลเครดิต” สุรพล กล่าว