12 เหตุผลที่ควรซื้อเก็บ...ทองคำ(1)

ผมเป็นคนที่ชอบอ่านบทความที่เกี่ยวกับอนาคต และมีอยู่บทความหนึ่งที่ผมชอบมาก บทความนี้มีชื่อว่า “World Economic Trends & the Future Price of Gold” ซึ่งเขียนโดย คุณ Jeffrey Nichols บทความนี้ได้พูดถึง “ราคาทองคำ...ในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม บทความดังกล่าวมีหลายบริบทที่ไม่เข้ากับเมืองไทยเอาเสียเลยและเข้าใจได้ยาก ผมจึงเขียนและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ และเพื่อให้มีอรรถรสในการอ่านมากขึ้น ผมจึงได้เพิ่มเหตุการณ์ต่างๆ ที่คุณผู้อ่านคุ้นเคยเข้าไป และตั้งชื่อบทความใหม่นี้ว่า “12 เหตุผลที่ควรซื้อเก็บ...ทองคำ” ดังนี้ครับ

หนึ่ง นโยบายการเงินของสหรัฐ

คุณผู้อ่านพอจำได้ไหมครับว่า สหรัฐอเมริกาได้อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบโดยตรงเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของตนเอง ที่เรียกกันว่า มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน หรือ Quantitative Easing (QE) โดยได้ออกมาตรการดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง ที่เรียกว่า QE 1 QE 2 และ QE 3 โดยครั้งล่าสุด QE 3นั้น สหรัฐจะพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเดือนละ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยไม่จำกัดระยะเวลา จนกว่าอัตราการว่างงานในอเมริกาจะลดลงอย่างน่าพอใจ

ผลที่ออกมาก็คือ เงินดอลลาร์ของอเมริกา...ก็จะไหลทะลักออกไปลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและจะตามมาด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง เนื่องจากปริมาณเงินที่มีมากมายมหาศาลในระบบ ดังนั้นราคาทองคำจึงมีโอกาสขึ้นไปอีก เพราะค่าเงินดอลลาร์...อ่อนค่าลงนั่นเอง

สอง หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลของสหรัฐ

ในปัจจุบันคาดว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะมีหนี้สินประมาณ 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ของขนาดเศรษฐกิจของอเมริกา (จีดีพี) จึงคาดว่าสหรัฐจะต้องเป็นหนี้เป็นสินไปอีก...นานแสนนาน

ด้วยเหตุดังกล่าว พันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่บรรดาหลายชาติมหาอำนาจชอบถือกันไว้ ก็คงจะด้อยค่าลงตามเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุผลเดียวกับข้อแรก ก็จะทำให้ราคาทองคำ...สูงขึ้น ในระยะกลางและระยะยาว

สาม ความนิยมในการถือเงินดอลลาร์ลดลง

หากคุณผู้อ่านถือสินทรัพย์ตัวใดไว้แล้ว ราคาของสินทรัพย์นั้นๆ ราคาลดลงเรื่อยๆ คุณผู้อ่านจะถือสินทรัพย์ตัวนั้นๆ ต่อไปเรื่อยๆไหมครับ? โดยทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะออกมาเปลี่ยนสินทรัพย์ของตนไปเป็นสินทรัพย์ ตัวอื่นแทน เช่นเดียวกัน ความนิยมในการถือครองเงินดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐอเมริกา ก็จะพลอยลดน้อยถอยลงไปด้วย

ด้วยเหตุผลในข้อนี้ ก็จะไปยิ่งกดดันให้คนทั่วโลกพยายามลดการถือครองเงินดอลลาร์ลง แล้วก็จะมีหลายๆ รัฐบาลที่จะขายพันธบัตรอเมริกาออกมาเพื่อซื้อ “ทองคำ” แทน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วกับธนาคารกลางของเกาหลีใต้ ซึ่งเริ่มซื้อทองคำเข้ามาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแทน

สี่ ปัญหาหนี้สาธารณะกลุ่มประเทศในยูโรโซน

กลุ่ม PIIGS ในปัจจุบันที่ประกอบไปด้วยโปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ และสเปน ยังมีปัญหาหนี้สาธารณะอย่างแสนสาหัสอยู่ในขณะนี้ ทุกวันนี้มีการผนึกรวมกันของสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดการสไตรก์หยุดงานเกือบทั่วทวีปยุโรป ซึ่งอาจเป็นการหยุดงานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของกลุ่มยูโรโซน และแน่นอนว่าก็จะทำให้ “ค่าเงินยูโร...ลดลง”ตามไปด้วย

ส่งผลให้บทบาทและค่าเงินของเงินยูโรก็จะต้องลดลงตามไปด้วย และในที่สุดทั้งรัฐบาล และประชาชนในอีกหลายประเทศก็จะพยายาม “หลีกหนี...เงินยูโร” ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะต้องหนีไปซื้อทองคำแทนอย่างแน่นอน

ห้า เกิดการเร่งตัวให้เกิดภาวะเงินเฟ้อโลก (Global Inflation)

คุณผู้อ่านจำได้ไหมครับว่า เราเคยพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) (อ่านเพิ่มเติมบทความ “ทองคำ ทรัพย์สินที่วันนี้ทุกคน...ควรมี” ได้ที่ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 ส.ค. 2554 หรือดูได้ที่ http://www.doctorwe.com/posttoday/20110830/142) เคนส์เคยกล่าวไว้ว่า “ในยามวิกฤตภาคเอกชนจะมีกำลัง...ไม่เพียงพอในการช่วยเหลือตัวเอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่...ต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปให้ได้ และที่สำคัญที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ...จะได้มีงานทำ”

ในปัจจุบัน ความคิดดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลแก่ “รัฐบาลทั่วโลก” อย่างรุนแรง และทำให้เกือบทุกรัฐบาลทั่วโลกพากันออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงจะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลอัดฉีดเข้าไปในระบบ จึงพอจะฟันธงได้เลยว่า “ภาวะเงินเฟ้อโลก”จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ และราคาทองคำก็จะต้องสูงขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว

หก ประเทศในกลุ่ม MENA ‘ชนวน’ แห่งสงคราม

MENA ย่อมาจาก Middle East and North African นั่นคือ กลุ่มประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประเทศในกลุ่มนี้มักจะเกิดความรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุอันเนื่องมาจากความแตกแยกทางเชื้อชาติ และศาสนา โดยเฉพาะจากประเทศอิหร่าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้ และหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆ ราคาทองคำ...ก็จะต้องขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

“ทองคำ” จึงดูเหมือนว่าจะเป็น...สิ่งสุดปรารถนาของมนุษยชาติ ทำให้นึกถึงคำพูดของ Ralph Waldo Emerson นักกวีชาวอเมริกันที่พูดถึง “ทองคำ” ไว้ว่า

“The desire of gold is not for gold.It is for the means of freedom and benefit.” แปลตามความได้ว่า “จริงๆ แล้ว ความปรารถนาทองคำมาครอบครองของมนุษย์ ไม่ใช่ว่า...อยากจะได้ทองคำจริงๆ แต่อยากจะได้...ความมั่งคั่ง และอิสรภาพ ต่างหาก”

วันนี้...เราได้คุยกันไปแล้ว 6 ข้อ ติดตามอีก 6 ข้อที่เหลือฉบับต่อไปครับ