จิม โรเจอร์ส...เตรียมตัวแล้ว คุณ...เตรียมตัวแล้วหรือยัง

โดย...วีรพงษ์ ชุติภัทร์

คุณผู้อ่านเคยจำได้ไหมครับว่า เราเคยคุยกันถึงเรื่องของคุณจิม โรเจอร์ส คู่หูอภินิหารกับคุณจอร์จ โซรอส ที่หลายๆ คนพากันเรียกโซรอส ว่า “พ่อมดการเงิน” เมื่อคราวที่เขาโจมตีค่าเงินของหลายประเทศในเอเชียเมื่อปี 2540 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 22 มี.ค. 2555 หรือดูได้ที่ http://www.doctorwe.com/posttoday/20120322/257 )

เมื่อไม่นานมานี้ จิม โรเจอร์ส เพิ่งจะให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบที่ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มานานหลายปีแล้ว เขาพูดถึงเกือบจะทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องครอบครัวจนถึงอนาคตในการลงทุน ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้อ่าน ที่จะนำไปคิดเพื่อประกอบการวางแผนชีวิตและการลงทุน ดังนี้ครับ

หนึ่ง โรเจอร์ส...เตรียม ‘คนในครอบครัว’ เพื่ออนาคตแล้ว

โรเจอร์ส มองว่า ศตวรรษที่ 19 เป็นยุครุ่งเรืองของสหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 ก็เป็นยุครุ่งเรืองของสหรัฐ สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ โรเจอร์ส มองว่า เป็นยุคของเอเชีย โดยเฉพาะ “ประเทศจีน” และเหตุการณ์หลายอย่างมันก็แสดงออกมาเช่นนั้นมากขึ้น...และมากขึ้น

“ผมต้องการให้ลูกสาวของผมทั้งสองคนโตขึ้นมา โดยได้รับความรู้ทางด้านเอเชียและภาษาจีน ผมคิดว่าเธอทั้งสองที่เกิดในปี 2546 และ 2550 นั้น จะต้องได้รับความรู้ดังกล่าว ผมเคยพยายามลองแล้วที่นิวยอร์ก...แต่มันเป็นไปไม่ได้ ผมจึงย้ายครอบครัวของผมทั้งหมดมาอยู่ที่สิงคโปร์” นั่นคือคำกล่าวของโรเจอร์ส ที่ตัดสินใจย้ายครอบครัวมาเอเชีย เพราะต้องการให้ลูกๆ ของเขาเรียนรู้เอเชียและ “ภาษาจีน” 

 

สอง อดีตมหาอำนาจของโลก...กำลังจากไปอย่างรวดเร็ว

ในปี 2461 (สมัยรัชกาลที่ 6) สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดในโลก หลังจากนั้นเป็นต้นมาเพียง 3 ชั่วอายุคนเท่านั้น ก็ได้ทำให้อังกฤษเกือบจะเป็นประเทศที่ล้มละลายทางเศรษฐกิจไปหลายครั้ง แม้ว่าอังกฤษจะมีช่วงเวลาที่มี “เศรษฐกิจก้าวกระโดด” มาแล้วหลายครั้งก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การชนะสงครามโลก ครั้งที่ 2 ก็ทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษดีขึ้นมาเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของอังกฤษก็คงจะยังอยู่ในภาวะ “ถดถอย” อยู่ดี

สำหรับสหรัฐ โรเจอร์ส คิดว่า สหรัฐที่มี “หนี้สาธารณะก้อนมหึมา” อยู่ในขณะนี้ ขนาดของหนี้ดังกล่าวจะเป็นตัวถ่วงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือ ไม่มีใครในสหรัฐที่จะให้ความสนใจอย่างจริงจังและเข้าใจว่า หนี้สาธารณะก้อนนี้มันกำลังโตขึ้น...โตขึ้น...และโตขึ้น ปานดั่งมะเร็งร้ายที่รอวันคร่าชีวิตเจ้าของของมันเอง และเมื่อถึงวันนั้น..ก็ไม่มีใครรู้ว่า..มันจะเกิดอะไรขึ้น?

สาม ค่าเงินดอลลาร์...ความปลอดภัยระยะสั้นๆ

ในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่า เงินกำลังจะล้นโลก ค่าเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะลดค่าลง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังมีค่าสูงขึ้นนั้น มันไม่ได้หมายความว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะดีกว่าค่าเงินของประเทศอื่น แต่มันเป็นเรื่องของ “อาการตกใจ” ต่างหาก

โรเจอร์ส เชื่อว่าความสงสัยในค่าเงินที่แท้จริงของสหรัฐและค่าเงินสกุลอื่นๆ ทั่วโลกจะมีมากขึ้น และจะนำไปสู่การตกต่ำของค่าเงินต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นปรากฏการณ์ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นจากอาการตกใจของนักลงทุนนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องเลือกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพียงเพื่อความปลอดภัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

สี่ ‘สินค้าเกษตร’ รักเดียวใจเดียวของ...โรเจอร์ส

โลกได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรมากว่า 30 ปีแล้ว ทุกวันนี้เกษตรกรทั่วโลกต่างมีอายุมากขึ้นและประสบชะตากรรมที่เลวร้าย เช่น ในสหรัฐมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 58 ปี ญี่ปุ่น 66 ปี และออสเตรเลีย 58 ปี เกษตรกรในอินเดียฆ่าตัวตายปีหนึ่งๆ เป็นแสนๆ คน ในอังกฤษอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีคนฆ่าตัวตายมากที่สุด จนอาจกล่าวได้ว่าในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เลวร้ายที่สุด

แต่ปัจจุบันมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้น...ตามมาด้วยความอดอยาก จะทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น สิ่งที่น่าเสียดายก็คือ ทุกวันนี้ในสหรัฐมีนักศึกษาที่จบปริญญาโททางบริหารธุรกิจปีละ 2 แสนคน แต่จบปริญญาโททางการเกษตรเพียง 2 หมื่นคน ซึ่งก็จะไปก่อให้เกิดการขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรหนักเข้าไปอีก ทุกวันนี้ราคาสินค้าเกษตรกำลังเพิ่มขึ้น...และเพิ่มขึ้น ปัญหาก็คือ ไม่มีใครรู้ว่า...มันจะขึ้นไปถึงเท่าไร? และ...นานเท่าไร?

ห้า ราคาทองคำ...มันต้อง ‘ตกลงมา’ แน่ๆ

อาจกล่าวได้ว่า โรเจอร์สมีมุมมองทางด้านราคาทองคำที่ไม่เหมือนใคร เขามองว่า ราคาทองคำได้ขึ้นไปแล้วติดต่อกันเป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเป็นอย่างมาก ถ้าเป็นสินทรัพย์ตัวอื่น...เวลานี้มันต้องตกลงมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม เวลานี้อินเดียซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับ 1 ของโลก เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่อยู่ ซึ่งจะส่งผลอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้การนำเข้าทองคำน้อยลงตามไปด้วย และก็มีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะตกตามไปด้วย เมื่อถึงเวลานั้น เขาก็หวังว่า...เขาจะฉลาดเพียงพอที่จะกล้าซื้อทองคำเก็บไว้

อาจกล่าวได้ว่า จิม โรเจอร์ส เป็นนักลงทุนตัวยงที่เชื่อมั่นในข้อมูลที่ตนเองหามาได้ มากกว่าข้อมูลที่ได้มาอย่างลับๆ ดังคำพูดของเขาที่ว่า “Get inside information from the president and you will probably lose half your money. If you get it from the chairman of the board, you will lose all of your money.” แปลตามความได้ว่า “หากคุณได้ข้อมูลมาจากกรรมการผู้จัดการ...คุณอาจเสียเงินครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าคุณได้ข้อมูลมาจากประธานบริษัท...คุณจะเสียเงินจนหมดตัวแน่ๆ”

โชคดีในการลงทุนนะครับ