ซาอุฯปลื้ม ขายบอนด์ พุ่งทุบสถิติ

ซาอุดิอาระเบียระดมทุนได้กว่า 6 แสนล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เหตุนักลงทุนวิ่งหาบอนด์ยิลด์

รอยเตอร์สรายงานว่า ยอดจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินเหรียญสหรัฐครั้งแรกของซาอุดิอาระเบียพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 6.1 แสนล้านบาท) ซึ่งช่วยชดเชยการขาดดุลงบประมาณจากปัญหาราคาน้ำมันปรับลงอย่างหนักก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ดีมานด์พันธบัตรดังกล่าวสูงกว่าคาดการณ์ เนื่องจากนักลงทุนต้องการสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก โดยพันธบัตรของซาอุดิอาระเบียแบ่งออกเป็นพันธบัตรระยะ 5 ปี ให้ผลตอบแทน 2.58% ระยะ 10 ปี ผลตอบแทน 3.4% และระยะ 30 ปี ผลตอบแทน 4.62% ซึ่งพันธบัตรระยะ 30 ปี มียอดจำหน่ายสูงสุดที่ 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 แสนล้านบาท)

ด้านแคปปิตอล อีโคโนมิกส์ บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยในอังกฤษคาดการณ์ว่า ยอดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าวอาจช่วยลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณในปีหน้าได้ราว 1 ใน 3 ซึ่งหมายความว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของซาอุดิอาระเบียไม่มีแนวโน้มปรับลดลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ก่อนหน้าการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้จัดการประชุมหลายครั้งร่วมกับนักลงทุนตราสารหนี้รายใหญ่ในสหรัฐและอังกฤษ เพื่อชี้แจงแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยการลดการใช้จ่ายภาครัฐและพัฒนาภาคธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่น้ำมัน

ทั้งนี้ การเสนอขายพันธบัตรที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีก่อนการออกหุ้นเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ) ของซาอุดิ อรามโก รัฐวิสาหกิจน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในปี 2018 ซึ่งคาดว่าอาจระดมทุนได้หลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ