เอาชนะดัชนีหุ้นโลก-หุ้นไทย ผ่านการจัดพอร์ตลงทุนรอบโลก ด้วย DR01

     ในปี 2567 นักลงทุนหลายๆ ท่านอาจกำลังมองหาการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะการขยายโอกาสการลงทุนไปในต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงพร้อมเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งการลงทุนต่างประเทศ ผ่าน “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” (Depositary Receipt) หรือที่นักลงทุนหลายๆท่านคุ้นกันดีในชื่อ DR น่าจะเป็นอีกทางเลือกการลงทุนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ

     บทความของหลักทรัพย์บัวหลวงในวันนี้จะพานักลงทุนไปดูว่า การจัดพอร์ตลงทุนด้วย DR01 หนึ่งในกลยุทธ์สุดฮิตที่ช่วยให้นักลงทุนก้าวสู่โลกแห่งการลงทุนรอบโลก ได้สะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง 

     สำหรับการลงทุนใน DR ระยะสั้น ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66 ถึง 22 ก.พ. 67) ทีม BLS Global Investing ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลด้านการลงทุนต่างประเทศของบริษัทได้ให้น้ำหนักพอร์ตการลงทุน ดังนี้ 

     • NDX01 สัดส่วนการลงทุน 40%

     • E1VFVN3001 สัดส่วนการลงทุน 20%

     • LVMH01 สัดส่วนการลงทุน 10%

     • ASML01 สัดส่วนการลงทุน 10%

     • HK01 สัดส่วนการลงทุน 5%

     • CN01 สัดส่วนการลงทุน 5%

     • BSET 100 ETF สัดส่วนการลงทุน 10%

     ทั้งหากอ้างอิงถึงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.66 ถึง 22 ก.พ.67) เห็นได้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR อยู่ที่ระดับ 14% มี Performance ดีกว่าดัชนี MSCI World หรือ ดัชนีที่ใช้วัดสภาพหุ้นทั่วโลกที่อยู่ 12.9% และมากกว่าดัชนี SET ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยที่อยู่ -0.8% 

     ตัวอย่าง พอร์ตการลงทุนระยะสั้นใน DR ช่วง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66 - 22 ก.พ. 67)

     สำหรับการลงทุนใน DR ระยะยาว ในช่วง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.66 ถึง 22 ก.พ.64) เราได้ให้น้ำหนักพอร์ตการลงทุนเป็นแบบเดิมเหมือนระยะสั้น 

     • NDX01 สัดส่วนการลงทุน 40%

     • E1VFVN3001 สัดส่วนการลงทุน 20%

     • LVMH01 สัดส่วนการลงทุน 10%

     • ASML01 สัดส่วนการลงทุน 10%

     • HK01 สัดส่วนการลงทุน 5%

     • CN01 สัดส่วนการลงทุน 5% 

     • BSET 100 ETF สัดส่วนการลงทุน 10%  

     ทั้งนี้หากอ้างอิงถึงผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 66 ถึง 22 ก.พ. 64) จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในพอร์ตข้างต้นอยู่ที่ 48.2% ในขณะที่ดัชนี MSCI World และดัชนี SET ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 43.0% และ 5.1% ตามลำดับ

     ตัวอย่าง พอร์ตการลงทุนระยะยาวใน DR ในช่วง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 64)

     หมายเหตุ : 

     1. เริ่มจัดตั้งพอร์ตตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 62 

     2. Back-Test ด้วยผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของ ETF, ดัชนีอ้างอิงของ ETF ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR และหุ้นอ้างอิงของ DR

     3. ผลตอบแทนที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

     4. ที่มาของข้อมูล BLS Global Investing และ Bloomberg 

     “DR เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากการลงทุนในไทยเพียงอย่างเดียว สะท้อนผ่านผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำออกมาได้ดีและสามารถเอาชนะดัชนีหุ้นโลกและดัชนีหุ้นไทยได้อย่างน่าสนใจ” 

     หลักทรัพย์บัวหลวง ถือเป็นผู้ออก DR เจ้าแรกของไทย ปัจจุบัน DR01 ทั้ง 10 หลักทรัพย์ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ในชื่อ E1VFVN3001, FUEVFVND01, STAR5001, CN01, HK01, HKCE01, CNTECH01, LVMH01, ASML01, NDX01 ที่กระจายการลงทุนในดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง เวียดนาม และยุโรป กำลังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก ง่าย ไม่ต้องแลกเงิน และสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย อย่างไรก็ดีสำหรับท่านที่สนใจการลงทุนใน DR01 สามารถเปิดบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ที่ www.bualuang.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0 2618 1111