ADVANC ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่า 31,000 ล้านบาท ระดมทุนรุกธุรกิจใหม่
ADVANC ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 5 ปี และ 10 ปี มูลค่ารวม 31,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.260-4.894% เรทติ้ง BBB+ เสนอขายนักลงทุนต่างชาติ เพื่อบริหารโครงสร้างเงินทุนสอดคล้องแผนลงทุนรุกธุรกิจใหม่
KEY
POINTS
- ADVANC ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น เสนอขายนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท
- หุ้นกู้แบ่งเป็นรุ่นอายุ 5 ปี มูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 18,600 ล้านบาท และรุ่นอายุ 10 ปี มูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12,400 ล้านบาท
- เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม
โดยหุ้นกู้นี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
(1) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 18,600 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.260% ต่อปี โดยมีอายุ 5 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574
(2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12,400 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.894% ต่อปี โดยมีอายุ 10 ปี วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579
ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณ 2.7-2.8%
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor's Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทที่มีความมั่นคง
ทั้งนี้ หลังจากการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไร EBITDA (Net Debt to EBITDA) ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า ทำให้บริษัทยังคง ความสามารถบริหารการเงินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท
สำหรับปี 2569 บริษัทมีแผนลงทุนรวมประมาณ 30,000-35,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทยังมุ่งพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว