AI เขย่าหุ้นสหรัฐฯ เงินไหลเข้าทอง-น้ำมัน! SET ลุ้นทดสอบ 1,350 จุด

บทวิเคราะห์ บล.พาย ระบุว่า ตลาดหุ้น Dow Jones คืนวานนี้ปิดลบ 166.67 จุด (-0.34%) จากความวิตกกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะทำให้บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เผชิญการแข่งขันดุเดือดขึ้น

ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 1.6% จากข่าวกองทัพสหรัฐฯ ยิงทำลายโดรนของอิหร่านอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ได้

วานนี้ทองคำและน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้น สวนทางกับหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลดลง เนื่องจากมีแรงกดดันจาก (1) การเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น

และ (2) ความระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Alphabet และ Amazon จะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ทองคำฟื้นตัวปรับตัวขึ้นกว่า 6% เนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหลังจากราคาร่วงลงอย่างหนักในช่วง 2 วันทำการก่อนหน้านี้

นักวิเคราะห์จากหลายสำนักรวมถึง JPMorgan ยังมีมุมมมองบวกต่อแนวโน้มราคาทองคำ ขณะที่ค่าเงินดอลล่าร์กลับมาอ่อนค่าท่ามกลางความวิตกกังวลว่าการที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกชัตดาวน์บางส่วน กำลังส่งผลกระทบต่อการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

รวมถึงข้อมูลการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ม.ค. ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. จะถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน

อย่างไรก็ดี สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามในมาตรการจัดสรรงบประมาณวงเงินขนาดใหญ่เมื่อวานนี้ (3 ก.พ.) ส่งผลให้การปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ (31 ม.ค.) ยุติลง

การรายงานตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ต้องติดตามคืนนี้

1) การจ้างงานภาคเอกชน (ADP Private Nonfarm Payroll) ผลสำรวจ Bloomberg คาดการจ้างงานเพิ่ม 50,000 ตำแหน่ง ในเดือน ม.ค. จากเพิ่ม 41,000 ตำแหน่งใน ธ.ค.2568

2) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ม.ค. จาก S&P Global

3) ดัชนีภาคบริการเดือน ม.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM)

และ 4) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ Eli Lilly (ELI)

วันนี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1,325-1,350 จุด หุ้นไทยปรับขึ้นวานนี้ แต่มีแรงขายบริเวณแนวต้านหลักที่ 1,345-1,350 วันนี้ SET มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านหลักอีกครั้ง หลัง ADVANC รายงานผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง และจ่ายเงินปันผลพิเศษ

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน ในระยะสั้นเลือก Trading ในหุ้นกลุ่มส่งออก (ITC TU) กลุ่มท่องเที่ยว (AWC, CENTEL, ERW, MINT) รับเงินบาทที่อ่อนค่า กลุ่มค้าปลีก (BJC CPALL HMPRO) ศูนย์การค้า (CPN)

หุ้นแนะนำซื้อวันนี้ คือ หุ้น BA (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 21.10 บาท) แนวโน้มในไตรมาส 4/68 คาดเห็นการอ่อนตัวลงจากไตรมาส 3/68 ผลจากปัจจัยฤดูกาล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ยอดจองตั๋วล่วงหน้าแล้วเส้นทางสมุยยังเติบโตได้ แม้เส้นทางอื่นจะลดลง ซึ่งทำให้ BA มีการปรับเส้นทางใหม่ โดยหันมาเน้นเส้นทาง เข้าออกเกาะสมุยเพิ่มขึ้นที่จะยังช่วงรักษากำไรให้อยู่ในระดับที่ดีได้

และ หุ้น OSP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 19.00 บาท) แนวโน้มในไตรมาส 4/68 คาดกำไรปกติในไตรมาส 4/68 เติบโตแข็งแกร่งที่ 820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY) หนุนจากประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบปรับลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ส่งผลให้กำไรปกติในปี 2568 เติบโต 15% จากปีก่อน (YoY)

นอกจากนี้ในไตรมาส 1/69 คาดกำไรปกติเติบโตจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนต่อเนื่องจากทิศทางยอดขายช่วง QTD ของไตรมาส 1/69 เติบโตได้ตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ คาดผลตอบแทนเงินปันผลสูง 6.8% ในปี 2569.