ONSENS เคาะราคาไอพีโอ 2.05 บาท จองซื้อ 29-30 ก.ย., 1 ต.ค. เทรด SET 7 ต.ค.นี้

นับตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงปัจจุบัน (Year to Date : YTD) มีหุ้น IPO เข้าใหม่ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS, บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MOTHER, บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) หรือ LTMH, บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BKA, บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) หรือ NUT, บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN และ บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SKIN

ล่าสุด บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 2.05 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.2568 และ 1 ต.ค.2568 คาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 ต.ค.2568

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลัง IPO ในครั้งนี้  ที่ราคา 2.05 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.2568 และ 1 ต.ค.2568 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ในวันที่ 7 ต.ค.2568 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ “ONSENS”

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBX) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD) 

สำหรับการกำหนดราคา IPO ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาดว่า ONSENS จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำด้านการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเติบโตทั้งจากการลงทุนในโครงการ Social Wellness Space ทองหล่อ และการต่ออยอดขยายแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ด้านการ Wellness ที่จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายยังได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถูกติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีหุ้นที่ถูกห้ามขายรวมเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO

นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และสปาครบวงจร รายแรกในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  “Holistic Wellness” ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้แบรนด์ Yunomori และ KLAI บนทำเลศักยภาพ ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 

ดังนั้นส่งผลให้ ONSENS มีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสมดุลระหว่างลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้บริษัทยังได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาแบรนด์ใหม่ PAK Massage ร้านสะดวกนวด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาความคุ้มค่า 

ภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนในการนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ ที่ตั้งเป้าให้เป็น Social Wellness Space สำหรับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและไลฟสไตล์อย่างครบวงจร 

ส่วนที่เหลือใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับการขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวมอีก 7 สาขาภายในปี 2570  

“บริษัทยึดมั่นในการสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและใจเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งในการสร้าง Flagship แห่งใหม่ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ และการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทพร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสมิทธิ์ กล่าว