ตั้งรับ! หุ้นไทยไม่ไปไหน วอลุ่มบาง 1400 แค่คิดแต่ไม่ถึง

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้(12 ก.พ.67)SET Index เพิ่มขึ้น 1 จุด (+0.07%) ปิดที่ระดับ 1,389 จุด มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 2.5 หมื่นล้านบาท เป็นผลจากสภาพคล่องในระบบลดลงหลังตลาดหุ้นในภูมิภาคปิดทำการหลายประเทศเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(13 ก.พ.67)ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 - 1,400 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านปรับตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกรายตัว โดยเฉพาะงบปี 2566 เติบโต อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวเพื่อรอรายงานเงินฟ้อ CPI สหรัฐในวันนี้จะกดดันต่อภาพการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม

     "กราฟ SET แม้จะยังรักษาการกลับตัว W shape และปิดเหนือเส้น EMA 10 วันได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเครื่องมือ MACD บวก RSI ที่อ่อนแรงลงประกอบกับ Volume ซื้อขายที่เบาบางจะกดดันให้ดัชนีผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัวกรอบ 1,380 - 1,400 จุด ทั้งนี้แนะนำซื้อเก็งกำไรโดย Cut loss หากดัชนีหลุด 1,380 จุด" 

หุ้นแนะนำวันนี้

     TU (ปิด 15.70 ซื้อ/เป้า 20 บาท) มองข้ามผลขาดทุนจำนวนมากใน 4Q23 สู่แสง สว่างที่สดในปี 2024 เพราะปีนี้จะไม่มี Red Lobster คอยฉุดกำไร ส่วนระยะสั้นมี Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่า, ต้นทุนทูน่าลดลงแตะระดับ 1,400$/ton ต่ำสุดในรอบ 2 ปี 3 เดือน

     PLANB (ปิด 9.05 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ประมาณ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 18%yoy จาก U-rate ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาดกำไรสุทธิโต 30% และโตต่อเนื่องอีก 31% ในปีนี้

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+) PTTGC 4Q23 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 256%qoq และ 625%yoy และ ดีกว่าที่ Consensus คาด 11%: PTTGC มีกำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 5,081 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 256%qoq และดีขึ้นก้าวกระโดดจากที่ขาดทุนสุทธิ 968 ล้านบาท ใน 4Q22 อย่างไรก็ตามกำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษจาก 1)มีกำไร ขายหุ้น GCL 4,017 ล้านบาท, 2)มีกำไรซื้อคืนหุ้นกู้สหรัฐ 1,346 ล้านบาท และ 3)มี Fx Gain 2,288 ล้านบาท ช่วยชดเชยผลขาดทุนจาก Stock loss 2,413 ล้านบาท

     (-) ติดตามผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือน ม.ค. Consensus คาดลดลง : ม.หอการค้าจะรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคของไทยเดือน ม.ค. ในวันนี้ Consensus คาดดัชนีจะลดลงสู่ระดับ 61 จาก 62 ในเดือน ธ.ค. คาดเป็นผลจากความไม่มั่นใจต่อทิศทาง ศก. หลัง ก.การคลัง, ธปท. ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ลง หากเป็นไปตามนี้จะเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนโดยรวมโดยเฉพาะกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีก

     (+) คาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลง Consensus คาด Headline CPI อาจลดลงต่ำกว่า 3% : เดิม Consensus คาด Headline CPI ของสหรัฐในเดือน ม.ค. จะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.4% ในเดือน ธ.ค. แต่โพลล่าสุดพบว่า Headline CPI เดือน ม.ค.อาจจะลดลงสู่ระดับ 2.9% เพิ่มความเป็นไปที่เฟดจะ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกของปีนี้