GLOCON ขอเลื่อนจ่ายหุ้นกู้ 1 รุ่น วงเงิน 300 ลบ. ออกไป 2 ปี เรียกประชุม 13 ก.พ.นี้
GLOCON ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A วงเงิน 300 ล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี แบ่งจ่าย 9 งวด เสนอเพิ่มดอกเบี้ย 0.25% จาก 7.25% เป็น 7.50% ต่อปี เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ขออนุมัติ 13 ก.พ.นี้ ฉุดราคาหุ้นร่วง 9.68%
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ หรือ GLOCON242A) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 13 ก.พ.2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 30 ม.ค.2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 25 ก.พ.2567 เป็น วันที่ 25 ก.พ.2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด กำหนดชำระพร้อมวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยจำนวน 9 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สำหรับการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- งวดที่ 1 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 27 ก.พ.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 270 ล้านบาท
- งวดที่ 2 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ค.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 240 ล้านบาท
- งวดที่ 3 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ส.ค.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 210 ล้านบาท
- งวดที่ 4 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ย.2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 175 ล้านบาท
- งวดที่ 5 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ก.พ.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 140 ล้านบาท
- งวดที่ 6 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ค.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 105 ล้านบาท
- งวดที่ 7 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ส.ค.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 70 ล้านบาท
- งวดที่ 8 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ย.2568 จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือไม่เกิน 35 ล้านบาท
- งวดที่ 9 ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ในวันที่ 25 ก.พ.2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) จำนวนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท (หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน)
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม 7.25% ต่อปี เป็น 7.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 25 ก.พ.2569 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สำหรับหุ้นกู้ GLOCON242A อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 25 ก.พ.2567 มูงค่าคงค้าง 300 ล้านบาท ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ขณะเดียวกัน ในระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ.2567 GLOCON มีกำหนดออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2 ชุด อายุ 2-4 ปี มูลค่าหุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 480,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.พาย ดังนี้
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.75% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 4 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น GLOCON วันนี้ (31 ม.ค.) ล่าสุด เวลา 11.25 น. ปรับลดลง 9.68% หรือลดลง 0.03 บาท มาอยู่ที่ 0.28 บาท ราคาปรับตัวขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่ 0.30 บาท และปรับตัวลงไปทำระดับต่ำสุดที่ 0.25 บาท
