SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ 1,373-1,406 จุด จับตาเงินสหรัฐคืนนี้
SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระหว่าง 1,373-1,406 จุด เกาะติดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ กลยุทธ์การลงทุน "Selective Buy” แนะนำ TOP และ CRC
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ประเมินว่า SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระหว่าง 1,373-1,406 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคในภาพรวมยังดูอ่อนแรง โดยกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1,398 และ 1,406 จุดต้องขึ้นทะลุผ่านให้ได้ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณบวกต่อภาพการฟื้นตัว ด้านแนวรับอยู่ที่ 1,380 และ 1,373 จุด ตามลำดับประเด็นสำคัญ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้
ทั้งนี้ แม้ตลาดหุ้นไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนสูง แต่ช่วงสั้น คาด SET จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการทั่วโลกไม่แย่กว่าที่ตลาดกังวล อีกทั้งในประเทศยังมีความคาดหวังการจัดตั้งกองทุน LTF และต่ออายุ SSF
อย่างไรก็ดี ในแง่ของ Upside ของ SET มองจะยังถูกจพกัด หลังอาจมีแรงขายทำกำไรจากการสิ้นสุด ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้
1) หุ้น Big Cap. ที่คาดฟื้นตัวได้ตามตลาดและมีความผันผวนต่ำ โดยเลือก หุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี อีกทั้ง Valuation ไม่แพง (PER และ PBV 23F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) เลือก BDMS BEM BBL GULF SCGP
2) หุ้น Earning Play ซึ่งจะมีการประกาศงบไตรมาส 3/2566 ในสัปดาห์หน้า ขณะที่โมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/2566 จะยังเติบโต YoY และเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี เลือก ERW AOT CENTEL ZEN CRC
วันนี้จากประเด็นกระทรวงการคลังและ FETCO เตรียมหารือจัดตั้งกองทุน ESG มูลค่าราวแสนล้านบาท เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นการลงทุนนั้น เราได้คัดเลือกหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETESG ที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ ดังนี้ 1) ได้ ESG Rating “AAA” หรือ "AA" และ 2) ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง YTD พบว่า มี 5 หุ้นที่น่าสนใจ ชึ่งคาดจะเป็นเป้าหมายการลงทุน TOP CRC SCGP GULF ZEN
ขณะที่ระยะกลางแนะนำระมัดระวังหุ้นที่คาดได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะกระทบต่อกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อ (MTC SAWAD) กลุ่มยานยนต์ (SAT STANLY) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG จากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น) รวมถึงกลุ่มเกษตรและอาหาร (CPF GFPT BTG)
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ TOP มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating "AAA" และ Valuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง 16%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 0.6 เท่า (-1.6SD) ขณะที่คาด GRM ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปี นี้จะหนุนให้กำไรปี 2566 ยังมี upside จากประมาณการปัจจุบันอยู่บ้าง
CRC มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating "AAA" และ Valuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง17%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 27.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 28.3 เท่า ขณะที่ไตรมาส 4/2566 คาดเป็นไตรมาสดีสุดของปีนี้จาก High Season และไตรมาส 1/2567 คาดได้อานิสงส์จากโครงการ e-Refund
