TRUE แจงขายหุ้นกู้ได้ 12,291.5 ล้าน ตามเป้าที่ตั้งไว้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวจากบางสื่อที่สร้างความกังวลต่อตลาดทุนจากการออกหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 2-6 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา นั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จดี แม้ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุน โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ถึง 12,291.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในวิสัยและประมาณการที่บริษัทตั้งไว้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนการเงินของบริษัทที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ รัดกุม โดยได้คำนึงถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดหุ้นกู้ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงไม่มีผลอย่างใดต่อสภาพคล่องของบริษัท 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีวงเงินกู้สำรองที่เตรียมไว้จำนวนมาก โดยได้รับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนในการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ TRUE เสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย 

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี
5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5)

โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.15-4.60% ต่อปี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก ทริสเรทติ้ง 

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท