บอนด์ยิลด์ย่อ-ราคาน้ำมันหนุน SET ฟื้นลุ้น 1440-1445 เชียร์ 5 หุ้นเข้าตา

ม้วนหางสิลูก

     ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 7 จุด (-0.47%) ปิดที่ระดับ 1,432 จุด กังวลความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และ มีแรงขายหุ้นค้าปลีก, ไฟแนนซ์ กังวลภาครัฐชะลอมาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลังนักเศรษฐศาสตร์รวบรวมรายชื่อคัดค้าน

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ฟื้นตัวขึ้นแนวต้าน 1,440 - 1,445 จุด แม้สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังเป็นแรงกดดันภาวะตลาด อย่างไรก็ตามสัญญาณบวกจากค่าเงิน USD และ US Bond yield ที่อ่อนตัวลงจะช่วยให้ Fund flow ชะลอการไหลออก นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากความกังวลด้าน Supply รวมถึงภาวะ Oversold ทางเทคนิคจะหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

     PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น

    PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น

     TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA KCE HANA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

     TOP (ปิด 47.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61.85 บาท) คาดกำไรสุทธิ 3Q23 จะโตแบบก้าวกระโดดเบื้องต้น BB Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 9.7 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 782%qoq และเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่มีกำไรสุทธิ 11.7
ล้านบาทใน 3Q22

     RATCH (ปิด 30.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 45 บาท) เป็นหลุมหลบภัยใน ภาวะที่ ศก. ชะลอตัวเนื่องจากเป็นหุ้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน, PE ต่ำกว่า 10 เท่า, PBV ต่ำกว่า 1 เท่า และให้ Dividend ต่อปี 5.5% - 6%

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 42 เดือนแต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด: ม.หอการค้าฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 58.7 จาก 56.9 ในเดือน ส.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันและเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 42 เดือน ตอบรับภาพการเมืองชัดเจนและภาครัฐเร่งออกมาตรการลดค่าครองชีพ

     (+) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นผลิตอาวุธ: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 197 จุด (+0.59%) ปิดที่ ระดับ 33,605 จุด แต่ส่วนใหญ่เป็นการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานและหุ้นใน
กลุ่มผู้ผลิตและขายอาวุธ คาดจะได้ประโยชน์โดยตรงจากเหตุการณ์รุนแรงในอิสราเอล

     (+/-) พรุ่งนี้ติดตาม FED Minutes คาดกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนเฟดขึ้น ดอกเบี้ย: FED จะเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อเดือนวันที่ 19-20 ก.ย. ในวันพุธ นี้ เบื้องต้นเราคาดว่ากรรมการส่วนใหญ่จะหนุน FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง ในปีนี้ แต่เราไม่ได้วิตกเนื่องจากเป็นสิ่งที่ FED ส่งสัญญาณไว้แล้วตาม FED Dot plot ที่รายงานออกมาหลังการประชุม

ลงอยู่ แต่ก็มีกระทิง

     ฝ่ายกลยุทธ์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) ระบุว่า SET Index ภาพรายชั่วโมง ดัชนียังคงลงต่อทำ New Low แต่เมื่อลงมาทดสอบแนวรับ 1425 จุดแล้วยืนได้ ขณะที่ MACD มีขนาดเล็กลงเทียบกับ Low ชุดก่อนหน้า เกิดเป็นสัญญาณ Bullish Divergence บ่งบอกถึงภาวะอยากกลับตัว

     อย่างไรก็ดี ภาพใหญ่แนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่ง หากจะรีบาวด์ได้ต้องพลิกกลับไปยืนเหนือแนวต้านเส้น EMA34 บริเวณ 1445 จุด

     กลยุทธ์การลงทุน ทางฝ่ายแนะนำให้ถือเงินสดเป็นหลัก รอจังหวะดัชนี SET Index ยืน แนวรับได้จึงค่อยทยอยสะสม แนวรับ 1420 / 1425 จุด แนวต้าน 1445 / 1460 จุด 

     หุ้นแนะนำ MAJOR ภาพรายวัน ราคาเกิดแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bullish Engulfing ถึงสองครั้งที่บรเิวณแนวรับ ราคายกตัวขึ้นมา Breakout เส้น Trend Line และพยายามยืนเหนือเส้น EMA34

   ขณะที่ MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal และ RSI พุ่งขึ้นมา Bullish Zone ซึ่งระยะสั้น หากยืนเหนือ EMA34 น่าจะขึ้นไปปิด Gap ที่ 15.00 บาทได้ Buy on Breakout เส้น EMA34 โดยมีแนวรับ 14 บาท แนวต้าน 14.70 / 15 บาท STOP LOSS ต่ำกว่า 13.60 บาท

     หุ้น MBK ภาพรายชั่วโมงเกิดทรงกลับตัวรูปแบบ Inverse Head and
Shoulders ในภาพกรอบเวลาย่อยแล้วราคา Breakout เส้น Neckline ขึ้นมาได้
MACD มีกำลังทางขาลงอ่อนแรง RSI ไม่แตะ Oversold บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นยังอยู่
     หากยืนเหนือเส้น EMA34 น่าจะขึ้นไปปิด Gap แถว 19.00 บาท กลยุทธ์ Buy on Breakout เส้น Neckline ที่ 18.00 บาท STOP LOSS ต่ำกว่า 17.70 บาท

     หุ้น BTG ภาพรายวัน ราคาลงมาสร้างฐานแถวแนวรับ 22.60 บาท แล้วเริ่มยืนได้ก่อนจะ Breakout เส้น Trend Line ขึ้นมา MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ระหว่างราคากับ RSI หากราคาผ่านแนวต้านเส้น EMA34 ไปได้ น่าจะขึ้นไปที่ High ก่อนหน้า แถว 24 - 24.30 บาท STOP LOSS ต่ำกว่า 22.30 บาท