ปัจจัยกดดันหุ้นไทยเพียบ 1500 แนวรับสำคัญ

ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ร่วง 15 จุด ปิดที่ระดับ 1,507 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับต่างประเทศกดดัน

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,500 จุด ตามความกังวล FED ปรับขึ้นและคง ดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ค่าเงิน USD , US bond yield ดีดตัวขึ้น และ Fund flow ไหลออก นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงหลังรัสเซียผ่อน คลายคำสั่งแบนส่งออกน้ำมันเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามการทำ Window dressing ปิด NAV Q3/23 จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้

หุ้นแนะนำวันนี้ คือ BCH (ปิด 19.70 ซื้อ/เป้า 23 บาท) เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH จะกลับมา เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 จากแรงส่งของโรคระบาดที่มากขึ้นรวมถึงมีกลุ่ม ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิประมาณ 425 ล้าน บาทเพิ่มขึ้น 22%yoy

CENTEL (ปิด 47 ซื้อ / เป้า IAA Consensus 53 บาท) ดักเก็งกำไรคาดได้ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลาย สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวหรือ Golden week ของชาวจีนผสานกับไทยให้ฟรีวีซ่าจีนเริ่ม 25 ก.ย.23 - ก.พ. ปีหน้า

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) มูดี้ส์เตือนอาจพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐหากหน่วยงานรัฐปิดทำการ (Shutdown) : ปัญหาเพดานหนี้และการปิดหน่วยงานราชการ บ่อยครั้งอาจจะทำให้มูดี้ส์ลดอันดับความเชื่อถือของสหรัฐจากระดับสูงสุด (Aaa) โดยสภาคองเกรสจะต้องผ่านร่างกฏหมายงบประมาณชั่วคราว และลงนามโดย ประธานธิบดีให้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. ไม่เช่นนั้นหน่วยงานรัฐบางส่วนจะถูกปิด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

(+/-) ติดตามตัวเลข ส่งออก/นำเข้า และดุลการค้าของไทยเดือน ส.ค. : จับตา ดุลการค้าหากขาดดุลมากขึ้นจะเป็นลบกับตลาดเพราะปัจจัยนี้จะกดดันให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามไปด้วย (คาดดุลบริการ+เงินโอนแย่ลง) บ่งชี้ถึงเงินทุนต่างชาติไหลออก ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง

(+/-) ประชุม กนง. (27 ก.ย.23) ยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย: หากอิงจากกิจกรรม ศก. ต่างๆ (GDP, และอัตราเงินเฟ้อ) มีความเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติจะ ชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยคล้ายกับเฟดและแบงก์ชาติอื่นๆ แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่ แบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (1 ปี) ของไทยซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นสู่ระดับ 2.4% สูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 2.25% ไปแล้ว