ย่อยข่าวกองทุน

กองทุนMGELวูบตามหุ้นทั่วโลก

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี ในฐานะผู้จัดการกองทุนปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE) เปิดเผยว่า งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2553 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 27.62 ล้านบาทหรือ 0.46 บาทต่อหน่วย จากปี 2552 มีสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 98.21 ล้านบาทหรือ 1.57 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศปรับตัวลดลงเป็นไปตามสภาวการณ์ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ฟินันซ่ามั่นใจโปรตุเกสยังน่าลงทุน

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ฟินันซ่า เปิดเผยว่า แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสประเภทระยะยาวลง 2 อันดับ จากระดับ A1 เป็นระดับ A3 และระยะสั้นลดลง 1 อันดับ จาก P-1 เป็น P-2 แต่เป็นเรื่องที่ตลาดทราบล่วงหน้าแล้ว จึงยังเชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้มูดี้ส์ให้เหตุผลถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมของรัฐบาลโปรตุเกสในตลาดทุนที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงความกังวลถึงความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ในการนำเสนอมาตรการที่เข้มงวดต่าง ๆ ไม่ว่าการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐต่าง ๆ และความไม่แน่นอนในการที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปสนับสนุนภาคธนาคารหรือองค์กรของรัฐที่มีภาระหนี้สินมากน้อยเพียงใด นอกจากปัจจัยภายในแล้ว ยังมีผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นสกุลยูโร และ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากภาวะราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อประเทศโปรตุเกสด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการลดอันดับความน่าเชื่อถือได้ส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลโปรตุเกสปรับเพิ่มขึ้นบ้าง โดยเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2554 กระทรวงการคลังโปรตุเกสได้ออกประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.33% เพิ่มขึ้น 0.30% จากการประมูลครั้งก่อน (เดือนก.พ.2554) แต่ความสนใจของนักลงทุนในพันธบัตรโปรตุเกสก็ยังมีมากถึง 2.20 เท่าของจำนวนเงินที่ออก แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่ลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของโปรตุเกสยังมีอยู่สูง

ปัจจุบันบริษัทเปิดขายถึงแม้ว่าต้นทุนดูจะเพิ่มขึ้น 0.30 % ต่อปี แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจาก 2 ปัจจัย กล่าวคือส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินยูโรที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือน กพ.ถึงปัจจุบัน โดยอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภท 1 ปี (EUR LIBOR ) มีการปรับเพิ่มขึ้น 0.180.20% และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตาม การลดอันดับความเชื่อถือของมูดี้ส์ ซึ่งมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในระยะสั้นภาวะความเสี่ยงของพันธบัตรโปรตุเกสจึงมีผลกระทบไม่มากนั้น เพราะ ข่าวการลดอันดับความเชื่อถือของมูดี้ส์เป็นเรื่องที่ตลาดได้ทราบล่วงหน้าแล้ว กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ต่างประเทศ 5 เดือน 1 (FAM FFI5M1) อายุโครงการประมาณ 5 เดือน ประมาณการผลตอบแทนถึง 3% ต่อปี และกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ต่างประเทศ 10 เดือน 1 (FAM FFI10M1) อายุโครงการประมาณ 10 เดือน ให้ประมาณการผลตอบแทนถึง 4% ต่อปี เสนอขายถึงวันที่ 22 มี.ค. 2554

อยุธยาขอมติปิดกองทุนตราสารหนี้โลก

บลจ.อยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดอยุธยาโกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ (AYFGCB) ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2545 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Fleming Funds–Global Convertible Bond Fund (กองทุนหลัก) ปรากฏว่าจากการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เห็นว่า กองทุนหลักซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพของบริษัทชั้นนำทั่วโลกอาจมีแนวโน้มการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยมีความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทจึงมีมุมมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตได้และมีโอกาสที่จะไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ เมื่อเริ่มจัดตั้งกองทุนฯ จึงจะขอมติเวียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อมีมติให้เลิกโครงการจัดการกองทุน โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิลงมติในวันที่ 4 เม.ย. 2554 และจะจัดส่งหนังสือแสดงมติเวียนในวันที่ 5 เม.ย. 2554 โดยให้ลงมติกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 4 พ.ค. 2554นอกจากนี้ความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) อเบอร์ดีนมีแผนในการนำเสนอผลิตภัณท์ใหม่ๆซึ่งเป็นผลิตภัณท์ของกลุ่มอเบอร์ดีนแก่นักลงทุน เพื่อโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ อีกทั้งอเบอร์ดีนมีเครือข่ายผู้สนับสนุนการขายผ่านทางธนาคารต่างระดับโลกและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อาทิ ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และบล.ภัทร เป็นต้น

“เรามุ่งเน้นในความเชี่ยวชาญของเราในการบริหารจัดการกองทุน นักลงทุนไทยรู้สึกประทับใจในความโดดเด่นของเรา เมื่อนักลงทุนต้องการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศ มักจะมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนจากทั่วโลก ซึ่งเราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้”น.ส.สุจารี กล่าว