SSIกู้-เพิ่มทุนร่วมหมื่นล้าน

SSI ระดมเงิน 1.2 หมื่นล้าน ทั้งเพิ่มทุนตามคาด 6,000 ล้านบาท กู้อีก 200 ล้านเหรียญ ซื้อโรงเหล็กอังกฤษ

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวนไม่เกิน 5,240 ล้านหุ้น เพื่อระดมเงินทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท และจะกู้เงินอีกจำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,000 ล้านบาท สำหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และนำไปลงทุนในโรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ที่อังกฤษ โดยใส่ทุนในบริษัทใหม่ 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ใช้หนี้ 450 ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

วิน

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจะแบ่ง 50% หรือจำนวน 2,620 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.20-1.40 บาท ส่วนที่เหลืออีก 2,620 ล้านหุ้น ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (พีพี) ในราคาที่กำหนดจากการสำรวจความต้องการซื้อ (บุ๊กบิวส์) แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายผู้ถือหุ้นเดิมส่วนช่วงราคาขายที่กำหนดนั้น สะท้อนถึงราคาปัจจุบันที่ 1.43 บาท และมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ 1.44-1.49 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ทางเครือสหวิริยาในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SSI ต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิเพื่อให้การเพิ่มทุนสำเร็จด้วยดี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. และจะซื้อกิจการเสร็จเรียบร้อยในไตรมาสแรกปี 2554

สำหรับการระดมเงินครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบันไม่เกิน 11% และทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1 เท่าเป็น 2 เท่า โดยบริษัทจะได้รับผลดีในระยะยาวจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ในโรงเหล็กอังกฤษ เท่ากับ 20-25% และจะคืนทุนได้เร็วกว่า 5 ปี เพราะในปี 2556 บริษัทจะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพ เพิ่มเป็น 70% จาก 40% ในขณะนี้ ทำให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ส่วนปี 2555 จะสามารถผลิตได้ถึง 3 ล้านตัน และยอดขาย 7 หมื่นล้านบาท

“ดีลครั้งนี้จะได้ประโยชน์มาก 1+1 เท่ากับ 4 ถึง 5 และจะรับกำไรจากการซื้อสินทรัพย์อีกด้วย หลังเข้าซื้อในราคาประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ผู้ประเมินอิสระ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมเบื้องต้นสูงถึง 820 ล้านเหรียญสหรัฐ” นายวิน กล่าว