‘ACAP’ออกหุ้นกู้ ต้นทุนเพิ่ม50สต.

GPSC ขายหุ้นกู้ 5,000 ล้าน ดอกเบี้ยไม่แพง ด้าน ACAP จ่อขาย 500 ล้าน อายุ 2 ปีจ่ายดอกเบี้ย 6% พุ่งขึ้น 50 สตางค์

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและขายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 4 ปี วงเงิน 3,500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 2.21% และอายุ 7 ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 2.82%

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติให้ ออกหุ้นกู้วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ตามแผนกู้เงิน 5 ปี ซึ่งจะขายให้กับ นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุน รายใหญ่ ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ A+

น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค.นี้ มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562) ซึ่งจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และมีสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไว้อีก 300 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.โกลเบล็ก บล.เออีซี และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของ ACAP ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50% เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ออกเมื่อเดือน มิ.ย.วงเงิน 1,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยผู้ลงทุนที่ 5.50% ซึ่งหุ้นกู้ของ ACAP ได้รับเครดิตจากทริส เรตติ้ง ที่ BB

น.ส.สุกัญญา กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไป รองรับแผนการขยายการปล่อยสินเชื่อของบริษัทในอนาคต จากปัจจุบันบริษัทมีตัวเลขพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่เกือบ 5,000 ล้านบาท จากทั้งปีที่บริษัทประมาณการไว้ที่ระดับ 6,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีแผนจะนำ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการ Call Center และการติดตามหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai ) ล่าสุดบริษัทได้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561

ทั้งนี้ งวดครึ่งปีที่ผ่านมา ACAP มีกำไรสุทธิ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 43.52 ล้านบาท

บริษัท ฐิติกร (TK) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าไปจัดตั้งบริษัทย่อย Mingalaba Thitikorn Microfinance เพื่อทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อในเมียนมา โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 99%