หุ้นกู้EAพันล้าน ทริสให้เครดิตA-

“ทริส เรทติ้ง” จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้าน EA ที่ระดับ “A-” และหุ้นกู้มีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้าน ที่ระดับ “AA”

ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วนในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่ระดับ “A-” และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ “AA” โดยหุ้นกู้ทั้งหมดค้ำประกันโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+” จาก S&P Global Ratings และ “Baa1” จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (มูดี้ส์) ในขณะเดียวกันได้คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “BBB+” โดยแนวโน้มยังคง “คงที่”

ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่จะใช้ทดแทนอันดับเครดิตหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 เนื่องจากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการค้ำประกันของหุ้นกู้

สำหรับเงินที่ได้จากการออกห้นกู้บริษัทจะนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ ในขณะที่เงินส่วนที่เหลือจะใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามเงื่อนไขสัญญาการค้ำประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์จะค้ำประกันการจ่ายเงินในสัดส่วน 65% ของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีการค้ำประกันบางส่วน และเต็มจำนวนของมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีการค้ำประกัน แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของผู้ค้ำประกันสถานะเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์มีปัจจัยสนับสนุนโดยสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็ง