กองหุ้นภัทรชูกลยุทธ์ลดสวิง

บลจ.ภัทร เปิดตัวกองทุนใหม่ ชูกองหุ้นไทยกองแรก ใช้กลยุทธ์ลดความผันผวนของผลตอบแทน

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุน Phatra Smart Minimum Volatility มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงและลดความผันผวนของการลงทุนภายใต้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือพอร์ตของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้มีความผันผวนของพอร์ตอยู่ในระดับต่ำสุด

ทั้งนี้ การคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในขณะที่สร้างพอร์ต เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ การเติบโตของรายได้หรือกำไรของบริษัท อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

“เป็นกองหุ้นไทยกองแรกที่ใช้กลยุทธ์ลดความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน ตอบรับการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก” นายยุทธพล กล่าว

นอกจากนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บลจ.ภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเชี่ยวชาญกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่คิดค้นพัฒนาจาก Investment Lab ของ บล.ภัทร โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรกวันที่ 16-22 มี.ค. 2559 มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยกองทุนอาจมีการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล

กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสมาร์ท เบต้า ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลก เป็นการผสมการลงทุนเชิงรุกและการลงทุนเชิงรับ มุ่งเน้นผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหุ้น เป็นการลงทุนที่มีต้นทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ แต่สามารถให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง