‘CK-SGP’เล็งขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม6พันล้านบาท

ช.การช่าง เตรียมขาย หุ้นกู้  4,000 ล้านบาท เคาะดอกเบี้ย ม.ค.นี้  SGP ระดม 2,000 ล้านบาท

นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง (CK) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท  ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ผู้สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท  คาดว่าจะเปิดจองซื้อภายในเดือน ก.พ.นี้

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ช.การช่าง กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียม ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุประมาณ 5 ปี 11 เดือน ทั้งนี้คาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือน ม.ค.นี้

บริษัทคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริส เรทติ้ง  ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มบวก สะท้อนถึงผลประกอบการที่ดีและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูง รวมทั้งหุ้นกู้ของบริษัทได้ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมมาตลอด จึงคาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจมากเหมือนที่ผ่านๆ มา

ด้าน บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้  วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

บริษัทเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้ ชุด SGP152A วันที่ 26-27 ม.ค. และวันที่ 28-29 ม.ค. 2558 สำหรับสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป  ผ่านธนาคารกรุงไทย และ บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน