BBLให้MILLกู้7พันล้าน

ซื้อTSSIดันขึ้นแท่นเหล็กพิเศษล้างบ้านครั้งใหญ่หนุนฐานะแกร่ง

BBL ปล่อยกู้ MILL 7,000 ล้าน ซื้อ TSSI ด้าน MILL ลดทุนเพิ่มทุนหนุนโครงสร้างแกร่ง

พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอนสตีล (MILL) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการเงินและโครงสร้างธุรกิจ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารกรุงเทพ (BBL) วงเงินรวม 7,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการซื้อสินทรัพย์ของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย (TSSI)หลังจากที่บริษัทชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์จากกรมบังคับคดี

นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตเพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้นำการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบการหลอมเหล็กเกรดพิเศษ

นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้นำการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ หลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบการหลอมเหล็กเกรดพิเศษ

“MILL เดิมมีฐานการตลาดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่ปัจจุบันได้พัฒนาสินค้าจนได้เป็นเหล็กแท่งยาวเกรดพิเศษ เพื่อขยายฐานการตลาดไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเหล็กแท่งยาวเกรดพิเศษนี้เองที่เป็นวัตถุดิบที่ป้อนให้กับ TSSI เพื่อรีดเป็นเหล็กลวด เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ถือเป็นการเปิดตลาดใหม่และสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท”

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างของบริษัทในครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งในอนาคต ธุรกิจจะมีการเติบโตที่ยั่งยืน ฐานะการเงินก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน 3 ปี สัดส่วนหนี้สินต่อทุนจะลดลงเหลือเพียง 1 เท่า

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง BBL กล่าวว่า ธนาคารหวังจะได้เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนขยายฐานการผลิตและการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยศักยภาพทางการตลาดของ MILL และแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ด้าน นางพัฒน์นรี ฐิติอริยกุล กรรมการ MILL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้ซื้อหุ้น TSSI 55 ล้านหุ้นหรือ 13.03% เป็นมูลค่า 220 ล้านบาท หรือหุ้นละ 4 บาท จากราคาที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท จาก BBL

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2557 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,792 ล้านบาท เหลือ 1,230.74 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.40 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย 1,000 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่า 562 ล้านบาท และตัดหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่จำหน่ายจำนวน 405 ล้านหุ้น ซึ่งการลดทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,405 ล้านบาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,230 ล้านบาท เป็น 2,047 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,041 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,251ล้านหุ้น หรือ 500.55 ล้านบาทจะขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นใหม่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น และ 625 ล้านหุ้น หรือ 250 ล้านบาท ไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้นสามัญ (MILLW3) และ 141.79 ล้านหุ้นรองรับ MILLW2 และหุ้นสามัญจำนวน 9 ล้านบาท หรือ 22.52 ล้านหุ้นไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

ราคาหุ้น MILL ปรับตัวลดลง 0.12 บาท หรือ 4.88% มาปิดที่ 2.34 บาท