เงินติดล้อเมินระดมทุนตลาดหุ้น

“เงินติดล้อ” ไม่สนเข้าตลาดหุ้น ระดมทุนผ่านหุ้นกู้วงเงิน 2,500 ล้านบาท

หุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี มั่นใจนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตอบรับเต็มที่ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส หรือ “เงินติดล้อ” เปิดเผยว่า บริษัทยังไม่มีแผนที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทอยู่ในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีความพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 2,500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559 2560 และ 2561 ตามลำดับ

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน และจะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทได้รับจัดอันดับเครดิต เรตติ้งจากทริส ที่ A/Stable โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

“ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราจัดหาเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้เพื่อรองรับการเติบโตของเรา และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบัน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เราจะได้ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ทำให้เราสามารถแข่งขันได้เท่านั้น ลูกค้าของเราก็จะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย” นายปิยะศักดิ์ กล่าวว่า

สำหรับผลการดำเนินในไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทมียอดสินเชื่อคงเหลือเติบโตอยู่ที่ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2556 โดยยังรักษาระดับยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1% ขณะที่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดลูกหนี้รวม 1 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยถึง 57% มีเอ็นพีแอลต่ำกว่า 1% ของยอดลูกหนี้คงเหลือทั้งหมดและมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเติบโตถึง 30%