บจ.เฮขายหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยแพง

เหมราชฯ ขายหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูง 5.75% ANAN ขาย 4,000 ล้านบาท จ่าย 5.40%

ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% ส่งผลให้ภาคธุรกิจเห็นความชัดเจนของแนวโน้มดอกเบี้ยและทยอยเสนอขายหุ้นกู้กันมาก นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ วงเงิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ซึ่งจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 5.75% ต่อปี โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.นี้

“ผู้ลงทุนสามารถรับดอกเบี้ยได้ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกของการลงทุนเพื่ออนาคตสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า”

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ HEMRAJ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ A หากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของ HEMRAJ ที่เสนอขายครั้งนี้ กับหุ้นกู้ที่เสนอขายเมื่อปี 2556 ในวงเงิน 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี เท่ากัน แต่ดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 5.50% ครั้งนี้ สูงขึ้น 0.25%

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า หุ้นกู้ของเหมราชฯ เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน สถาบัน และสหกรณ์ต่างๆ ในสภาวะช่วงตลาดที่มีดอกเบี้ยอยู่ในขาลง การจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสำเร็จตามความคาดหมาย ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และส่วนของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นบริษัทผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในเมืองไทยมีการกระจายรายได้เหมาะสม และมีสถานะทางการเงินที่ดี

ด้านบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขายหุ้นกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5.40% ซึ่งจะเสนอขายระหว่างวันที่ 79 พ.ค.นี้ ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส ที่ระดับ BBB

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ที่ “BBB+” หุ้นกู้มีมูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีวันครบกำหนดชำระในเดือน ต.ค. 2562 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ euro medium term note (EMTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะออกโดยธนาคารกสิกรไทยสาขาหมู่เกาะเคย์แมน