สวัสดีปีใหม่ปี’57 ส่งท้ายทองคำปี’56

ข่าวคราวเรื่องราคาทองคำกับตลาดหุ้นในช่วงนี้ดูเหมือนจะกอดคอกันลง แต่ในอันที่จริงแล้ว นักลงทุนในทองคำสามารถทำกำไรได้ในทิศทางขาลง ซึ่งต่างจากตลาดหุ้น ในวันนี้จึงอยากจะแนะนำนักลงทุนในเรื่องของหลักการหรือกลยุทธ์การลงทุนสำหรับปี 2557

แนวคิดในการลงทุนทองคำสำหรับปี 2557

การลงทุนที่ถูกต้องนักลงทุนจะต้องมีหลักในการลงทุนก่อนที่จะเริ่มลงทุน โดยยึดหลักที่อยากจะแนะนำ 3 ประการ คือ 1.ความเข้าใจในแนวโน้มของราคาทองคำ 2.ปรับกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม 3.ติดตามบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

จะขออธิบายทีละประเด็นเพื่อเป็นของขวัญสำหรับท่านนักลงทุน และจะใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดไปไม่ใช่แค่เฉพาะสำหรับปี 2557 เท่านั้น

การที่จะเข้าใจแนวโน้มปี 2557 นักลงทุนจะต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนเสมอว่า แนวโน้มของราคา ณ ขณะที่เราลงทุนเป็นอย่างไร ในประโยคที่บอกว่า “ณ ขณะที่เราลงทุน” นั้นมีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง หมายความว่า ในแต่ละขณะแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้กำหนดตายตัวแบบ 100%

หลายครั้งที่ MTS Gold พบว่านักลงทุนมักจะดูแต่ข่าวคร่าวๆ และก็ยึดในข่าวที่อาจผ่านมาแล้ว 2 วัน หรือ 2 สัปดาห์ และก็ยังคิดว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อเห็นราคาปรับตัวลดลงหลายครั้งนักลงทุนก็จะคิดแบบว่า ราคานั้นถูกลงแล้วและถูกกว่าเมื่อตอนซื้อเมื่อสองสามเดือนก่อน หรือถูกกว่าต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบัน ตั้งบาทละ 3,000 บาท ก็ทำให้มีความรู้สึกว่า อยากซื้อเพราะเห็นว่าราคาถูก ต้องบอกว่าการคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิด เพราะการอยากซื้อโดยเอาราคาปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เรามีอยู่ และบอกว่าสิ่งนั้นเป็นของถูก ในภาษานักลงทุนก็บอกว่า อาจจะพบราคาที่ถูกกว่านี้ก็ได้ในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือสัปดาห์หน้า ดังนั้น ในเชิงของการลงทุนมักจะใช้คำพูดที่ว่านี้เรียกว่า “แนวโน้มของราคาทองคำ”

อยากจะย้ำกับนักลงทุนในขณะนี้ว่า แนวโน้ม ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวแค่ไหน เพราะหลายครั้งที่นักวิเคราะห์ อย่าง MTS Gold ได้เขียนหรือวิเคราะห์แนวโน้มในทุกๆ วัน โดยทั่วไปแนวโน้มที่เราจะอ้างอิงถึงจะเป็นแนวโน้มระยะสั้นๆ เพียง 12 วันเท่านั้น เราไม่ได้มองหรือวิเคราะห์ในเชิงระยะยาวเลย เพราะบทวิเคราะห์เรามีรายงานรายวัน

อย่างไรก็ดี หลายท่านก็เข้าใจว่าแนวโน้มนั้นมีแต่ระยะยาวอย่างเดียวไม่มีระยะสั้นแบบรายวัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผิด เพราะคำว่า แนวโน้ม ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังวิเคราะห์เป็นพื้นฐานแบบระยะใดต่างหาก ระยะสั้นก็จะใช้กราฟ หรือข่าวทางเทคนิคที่เกิดขึ้นภายในวันนั้น หรือชั่วโมงนั้น เท่านั้น และเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วหลักการลงทุนไปตามแนวโน้มก็จะช่วยให้นักลงทุนควบคุม Port สถานะการลงทุนให้เหมาะสมกับทิศทางตลาด หรือเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่อที่จะได้เปรียบต่อตลาดการลงทุนในขณะนั้น คำว่าได้เปรียบหมายความว่า มีโอกาสที่จะกำไรมากกว่าที่จะขาดทุน นั่นก็คือว่า กลยุทธ์การลงทุนที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปหรือตามสภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เมื่อนักลงทุนเข้าใจเรื่องการปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อแนวโน้มเป็นขาลงท่านจะสามารถทำกำไรได้อย่างไร MTS Gold ย้ำอยู่เสมอว่า ไม่ว่าจะเป็น Gold Futures หรือทองคำแท่ง นักลงทุนสามารถทำกำไรได้แม้จะเป็นตลาดขาลงก็ตาม อันจะเห็นได้ว่าในปี 2556 นักลงทุนที่ไม่เปลี่ยนสถานะหรือความคิดในการลงทุนก็จะประสบกับภาวะขาดทุนเกินกว่า 20%

ในวันนี้ขอย้ำว่า แนวโน้มที่เป็นขาลงนักลงทุนนั้นจะต้องเปิดสถานะที่เรียกว่าขายก่อนแล้วค่อยมาซื้อกลับทีหลัง คือ เป็นสถานะ Short Position ตามความหมายของ Gold Futures ตามความหมายของทองคำ ก็คือว่า ท่านต้องขายกลับมาก่อนเพื่อที่จะซื้อกลับทีหลังนั่นเอง

การที่จะช้อนซื้อเมื่อมีราคาถูกลง จึงไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีและอยากให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนแนวคิดตนเองตั้งแต่บัดนี้ และตลอดไป

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ตลาดทองคำนั้นจะมีทิศทางขาลงอย่างเดียวในปี 2557 จนไม่สามารถกลับทิศทางได้อีกเลย ดังจะเห็นได้ว่า ราคานั้นมีการแกว่งตัวขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลา การรู้จักการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดจึงเป็นสิ่งที่ MTS Gold ได้ย้ำเน้นมาโดยตลอดนั่นเอง

สำหรับการติดตามบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ต้องบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็น เป็นเครื่องมือของการลงทุน ที่เรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศให้แก่ท่าน MTS Gold พบว่านักลงทุนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำที่มักจะลงทุนโดยไม่ได้อ่านบทวิเคราะห์ หรือลงทุนตามคำแนะนำของ Marketing เท่านั้น ซึ่งบางท่านเองอาจจะยังไม่เคยอ่านบทวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไป ซึ่งก็ขอย้ำว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง การอ่านบทวิเคราะห์จะทำให้ท่านเข้าใจถึงปัจจัยพื้นฐาน เข้าใจถึงสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และเข้าใจถึงวิธีการที่จะบริหาร Port การลงทุน เมื่ออยู่ในสภาวะขาดทุน ดังนั้น MTS Gold ก็อยากจะย้ำท่านนักลงทุนอยู่เสมอว่า บทวิเคราะห์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเพื่อนผู้รู้ใจกับนักลงทุนอย่างแท้จริง ที่ฝรั่งเรียกว่า Trend is your Friend ก็ต้องบอกว่านักลงทุนจะตาม Trend ได้ถูก ก็จะต้องมีบทวิเคราะห์ ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดี และท่านสามารถทำตามได้อย่างมีหลักการที่ถูกต้องเท่านั้น

สรุปได้ว่า การลงทุนในปี 2557 จะประสบความสำเร็จได้นักลงทุนจะต้องมีวินัย ซึ่งวินัยการลงทุนจะสามารถนำพาให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยในทุกสภาวะของตลาด และในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ MTS Gold ก็ใคร่ขออำนวยพรอันประเสริฐมายังนักลงทุนทุกท่านให้โชคดีมีกำไร และยึดมั่นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง ซึ่งก็จะทำให้ได้กำไรและร่ำรวยจากการลงทุนที่มีหลักการ