‘ปตท.-ราชธานีลิสซิ่ง’ออกหุ้นกู้ขายต.ค.-พ.ย.

ปตท.ออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านบาท 6 ปี เปิดจอง 1819 พ.ย. ส่วนราชธานีลิสซิ่งขาย 3,000 ล้าน เดือน ต.ค.

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทชุดใหม่มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน อายุหุ้นกู้ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พ.ย. 2563 โดยกำหนดออกหุ้นกู้ชุดใหม่วันที่ 27 พ.ย. 2556

สำหรับการเปิดจองหุ้นกู้จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 18-19 พ.ย.นี้ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ต.ค.-พ.ย. 2556 ช่วงที่ 2 วันที่ 21 พ.ย. 2556 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ ปตท.ทุกชุด ช่วงที่ 3 วันที่ 22 พ.ย. 2556 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดจองในงาน PTT Debenture Day ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ลานอีเดน และช่วงที่ 4 วันที่ 2526 พ.ย. สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไป

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง เปิดเผยว่า บริษัท มีแผนจะออกหุ้นกู้โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี จำนวน 1 ชุด ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.8% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และเปิดจองซื้อในวันที่ 21-22 และ 24 ต.ค. 2556วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 1 แสนบาท

บริษัท ได้แต่งตั้งธนาคารธนชาตเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจ เพราะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในระยะเวลาที่ไม่ยาวมากนัก แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอัตราคงที่