สปส.เล็งจ้างบริหารเงินเพิ่ม

บลจ.เตรียมรับไม่เน้นค่าธรรมเนียมถูกแผน5ปีลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง36%

อุตสาหกรรมกองทุนอู้ฟู่ ประกันสังคมเล็งจ้างเอกชนบริหารเงินเพิ่ม ปรับแผนเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยง 36%

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในอนาคต สปส.มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเงินที่จะจ้างเอกชนบริหารให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่จัดตั้งเป็นกองทุนส่วนบุคคลและว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริหารมูลค่ารวม 5.7 หมื่นล้านบาท จากจำนวนเงินกองทุนของ สปส. ที่มีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2556 สปส.ลงนามในสัญญาจ้าง บลจ. 5 ราย ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย ธนชาต กรุงไทย เอ็มเอฟซี และไทยพาณิชย์ ร่วมบริหารเงินกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ รายละ 9,000 ล้านบาท รวมเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท โดยมีเวลาบริหาร 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

“เงินจำนวนนี้เดิมเป็นเงินที่ สปส.บริหารเอง และสัดส่วนที่จะนำเงินออกมาให้เอกชนบริหารมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้” นายจีรศักดิ์ กล่าว

นายจีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้ง 5 บลจ.จะต้องบริหารเงินให้ได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดให้ลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 80% และหุ้นไม่เกิน 20% ซึ่งในปีใดที่ผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บลจ.จะลดค่าธรรมเนียมในการบริหารลงและจะยกเลิกสัญญาบริหาร หากทำผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

“อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ สปส.ใช้คัดเลือกบริษัทเอกชนที่เข้ามาบริหารเงินกองทุน” นายจีรศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี บลจ.ทั้ง 5 ราย เป็น บลจ.รายเดิมที่ได้บริหารกองทุนต่อเนื่อง เพราะบริหารจัดการกองทุนได้ตามเงื่อนไข โดยชนะเกณฑ์มาตรฐานมาตลอด ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย และธนชาต ขณะที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้เข้ามาบริหารจัดการกองทุนเป็นครั้งแรก

ก่อนหน้านี้ สปส.จัดสรรเงินจำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ให้ บลจ.กสิกรไทย และธนชาต บริหารแห่งละ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบสัญญาการบริหารในกลางปีหน้า

นอกจากนี้ สปส.ยังเตรียมปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อแยกหน่วยงานด้านการลงทุนออกมาเป็นองค์กรอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารเงิน ซึ่ง นายจีรศักดิ์ คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปี 2557 โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สปส.อนุมัติให้เพิ่มจำนวนพนักงานด้านการลงทุนเป็น 44 ตำแหน่ง จากปัจจุบัน ที่มีอยู่ 20 ตำแหน่ง และอนุมัติเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ใกล้เคียงกับภาคเอกชน

นายวิน พรหมแพทย์ หัวหน้างานลงทุน สำนักบริหารการลงทุน สปส. กล่าวว่า ในแผนการลงทุน 5 ปีของ สปส.มีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 36% จากปัจจุบันที่กำหนดสัดส่วนไว้ไม่เกิน 20% และสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ที่กำหนดไว้ 80% ในปัจจุบันจะลดเหลือ 64%

“การปรับสัดส่วนลงทุนดังกล่าวน่าจะทำให้กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5.5% จาก 4.5% ในปัจจุบัน ขณะที่ในแต่ละปี สปส.จะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 67 หมื่นล้านบาท” นายวิน กล่าว

นายวิน ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงที่ดัชนีลดลงไปที่ 1,200 จุด สปส.เข้าไปช้อนซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาปรับลดลงมาก โดยเป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้น