หุ้นกู้CPFหมื่นล้านไม่พอขายยอดจองล้น

หุ้นกู้ CPF หมื่นล้าน ยอดจองซื้อล้นทะลัก ด้านโออิชิขายวันนี้ 1,000 ล้าน จ่ายดอกเบี้ย 4% SIRI จ่อคิว

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย (TMB) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. ที่ผ่านมา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้เสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ผ่าน TMB ที่มีสัดส่วนการเป็นผู้จำหน่าย 50% ของวงเงินทั้งหมด ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) การขายประสบความสำเร็จอย่างมากมีนักลงทุนจองซื้อเข้ามามากกว่าวงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ CPF วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 4 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 3 เท่า หุ้นกู้อายุ 6 ปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า และหุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่า 5,500 ล้านบาท มียอดการจองซื้อเกิน 1.5 เท่า

ปัจจัยที่ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากเป็นเพราะนักลงทุนมีความมั่นใจในตัวองค์กร จากการที่ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับหุ้นกู้ตัวนี้ที่ระดับ AA และยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ AA เช่นกัน อีกทั้งมีโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม คือ 4 6 และ 8 ปี เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุนที่มีความต้องการที่หลากหลาย อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ประกอบด้วยบริษัท โออิชิ อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งได้อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A

ขณะที่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย (SST) จะเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 350 ล้านบาทอายุ 1 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.25% และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ยื่นขอขายตั๋วเงินระยะสั้นอายุ 270 วันมีมูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเสนอออกตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2556-29 ก.ค. 2557

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท แสนสิริ (SIRI) ที่อยู่ระหว่างที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ล่าสุดบริษัท ทริส เรทติ้ง ได้ประกาศจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงิน 2,000 ล้านบาทของ SIRI ที่ระดับ BBB แนวโน้มเชิงบวก และประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ BBB+

ทั้งนี้ SIRI จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งประมาณ 1,000 ล้านบาทจะนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระในเดือน ก.ย. และอีก 1,000 ล้านบาทจะนำไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจ

สำหรับอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถคงอัตราส่วนภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุนได้ต่ำกว่า 1.5 เท่าอย่างสม่ำเสมอ ในทางตรงข้าม หากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมากก็อาจทำให้ต้องมีการปรับลดอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตลง