ชวนซื้อกองทุนทยอยคืนกำไร

ลดความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนCIMBมองหุ้นปีนี้แจก10-15%

CIMB มองหุ้นผันผวน แนะลงทุนผ่านกองทุนที่ทยอยจ่ายผลตอบแทน ลดความเสี่ยง คาดแจกกำไร 10-15%

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซีไอเอ็มบีพรินซิเพิล เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นในช่วงนี้จะมีความผันผวนตามกระแสข่าวรายวัน ถึงแม้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแสดงท่าทีว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) จะยังคงมีต่อไปในปีนี้ แต่การลดและยกเลิกจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ช้าก็เร็ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยในปีนี้ โดยคาดว่าจะให้ผลตอบแทน 10-15% แต่ดัชนีจะไม่ได้ปรับตัวในทิศทางขาขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมา

“หนึ่งในแนวทางการลงทุนที่แนะนำลูกค้าในช่วงตลาดลักษณะนี้ คือ การทยอยแบ่งรับรายได้จากผลตอบแทนไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในอนาคตของตลาด” นายจุมพล กล่าว

แนวทางการลงทุนดังกล่าว คือ การลงทุนผ่านหน่วยลงทุนแบบ Multi Share Class (หลายประเภท) ชนิด R ที่มีคุณสมบัติหลัก คือ การแบ่งจ่ายรายได้คืนสม่ำเสมออัตโนมัติทุกๆ ไตรมาสผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ซึ่งเป็นลักษณะของกองทุนกลุ่มสินทรัพย์หลักของ บลจ. ในชื่อ iFUND Series ที่มีการแบ่งประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1.Class AAccumulation เหมาะกับรายย่อยหรือบริษัทที่ต้องการสะสมมูลค่าจากดอกเบี้ยและส่วนต่างของราคาหน่วย

สำหรับประเภทที่ 2.Class RAuto Redemption เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการแบ่งรายได้แบบสม่ำเสมอผ่านการ Auto Redemption และ 3.Class DDividend เหมาะกับการลงทุนของบริษัทจำกัด และสถาบันการเงิน ที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอในรูปของปันผล

ปัจจุบัน กองทุนกลุ่ม iFUND Series ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยทั้ง 5 กองทุนมีขนาดรวมกันประมาณ 51% ของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัท ประกอบด้วย กองทุน CIMBPRINCIPAL iPROPอสังหาริมทร้พย์ และ REIT 2.กองทุน CIMBPRINCIPAL iDAILYตราสารหนี้ตลาดเงิน 3.กองทุน CIMBPRINCIPAL iDIVหุ้นเติบโตดีและปันผลต่อเนื่อง 4.กองทุน CIMBPRINCIPAL iGOLDทองคำ และ 5.กองทุน CIMBPRINCIPAL iFIXEDตราสารหนี้เอกชนระยะกลางถึงยาว

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลของกองทุนสำหรับหน่วยลงทุนชนิดที่มีการจ่ายปันผล คือ Class R และ D ทำได้ต่อเนื่องตามเป้า คือ ทุกๆ ไตรมาส ยกเว้นกองทุนที่ลงทุนในทองคำ โดยกองทุน CIMBPRINCIPAL iPROP และ CIMBPRINCIPAL iDIV จ่ายปันผลต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกที่จัดตั้งกองทุน รวม 5 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยผลตอบแทนเงินปันผลประมาณการอยู่ที่ 2.5% ต่อปี สำหรับกองทุนตราสารหนี้ตลาดเงิน (iDAILY) และผลตอบแทนเงินปันผล 4% ต่อปี ของกองทุนตราสารหนี้เอกชนระยะกลางถึงยาว (iFIXED) ผลตอบแทนเงินปันผล 8% ต่อปี ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (iPROP) และ 12% ต่อปี สำหรับกองทุนหุ้นเติบโตและปันผลดี (iDIV)

บลจ.วรรณ มองว่า ปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้มี 2 เรื่อง คือ การเมืองในประเทศ ซึ่งจะมีการเปิดประชุมสภาในวันที่ 1 ส.ค.นี้ และ การประชุมของเฟดในวันที่ 30-31 ส.ค.2556