กองทุนอนุพันธ์กสิกร รับโอนแค่13ม.ค.นี้

บลจ.กสิกรไทย ขานรับมาตรการ ก.ล.ต. เปิดซื้อสับเปลี่ยนเข้ากองทุนอนุพันธ์ KSDLTF ได้ถึง 13 ม.ค.

น.ส.ยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จะหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF) ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป ตามการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับกอง ทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ก.ล.ต.ห้ามกองทุน LTF ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2555 เป็นต้นไป

“บลจ.กสิกรไทย จะเปิดให้ซื้อและสับเปลี่ยนเข้ามายังกองทุน KSDLTF ถึงวันที่ 13 ม.ค.เท่านั้น โดยผู้ลงทุนที่ได้ซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ามายังกองทุน KSDLTF ภายใน 13 ม.ค. 2555 ยังคงได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2555 และสามารถถือกองทุนต่อไปจนกว่าจะครบเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร คือ 5 ปีปฏิทินได้เช่นเดิม แต่ไม่สามารถซื้อเพิ่ม และไม่สามารถสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF อื่นเข้ามายังกองทุนนี้” น.ส.ยุพาวดี กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น ก็สามารถสับเปลี่ยนออกจากKSDLTF ไปยังกองทุน LTF อื่นๆ ได้ ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่สมัครใช้บริการลงทุนรายงวดกองทุนรวมกสิกรไทย เพื่อลงทุนอย่างสม่ำเสมอกับกองทุน KSDLTF บลจ. กสิกรไทย จะยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2555 เป็นต้นไป

น.ส.ยุพาวดี กล่าวว่า กองทุน KSDLTF ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน โดยปี 2554 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 ล้านบาท รวมเป็น 4,914 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2554 เติบโต 48% จากปี 2553 เนื่องจากนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมาะกับผู้ที่ไม่นิยมความผันผวนจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สับเปลี่ยนเข้ามายังกองทุนนี้เมื่อตลาดหุ้นผันผวน ซึ่งจากนี้ผู้ที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นไม่ให้สูงเกินไป สามารถเลือกลงทุนกับกองทุนเปิดเค 70 หุ้นระยะยาวปันผล มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงได้

กองทุน KSDLTFจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2550 มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,914.94 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ 2.62% ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1.55%

นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ก.ล.ต. กล่าวว่า การห้ามขายกองทุน LTF ที่ใช้อนุพันธ์เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. ไม่น่าจะมีผลย้อนหลังกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้ว

“ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยที่จะแห่มาถอนกองทุน เพราะจะทำให้เสียสิทธิในการนำไปลดภาษี และจะไม่มีการออกกองทุน LTF เพื่อบริหารความเสี่ยงลักษณะนี้อีกแล้ว” นางดวงมน กล่าว