หุ้นกู้100ปีเกิด

ประกันแห่ซื้อล้นปตท.เพิ่มโควตาเป็น4พันล้านคาดดอกเบี้ยเกิน5%

หุ้นกู้ 100 ปี เกิดสำเร็จในประเทศไทย ประกันแห่ซื้อล้น ปตท.ต้องเพิ่มอีก 1,000 ล้าน เป็น 4,000 ล้าน คาดจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่า 5%

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. เปิดเผยถึงการเปิดให้นักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท. อายุ 100 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท พบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจซื้อมากกว่าวงเงินที่ต้องการเสนอขายค่อนข้างมาก บริษัทจึงเพิ่มวงเงินขายหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 26 พ.ย.นี้

“แนวคิดของบริษัทในการออกหุ้นกู้อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ก็เพื่อต้องการสร้างสัญลักษณ์ให้กับองค์กรว่าจะเป็นองค์กรที่มีความมั่นคง แข็งแรง แข็งแกร่งยืนยาวคู่กับเศรษฐกิจต่อไป รวมถึงต้องการสร้างมาตรฐานอ้างอิงให้กับประเทศไทยด้วย เพราะขณะนี้ยังไม่เคยมีหุ้นกู้อายุ 100 ปีเกิดขึ้นมาก่อน” นายเทวินทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความจำเป็นในการใช้เงินนั้นบริษัทไม่ได้ต้องการมากมายนัก โดยเห็นได้จากวงเงินที่ออกมารอบนี้มีไม่มาก

สำหรับนักลงทุนสถาบันที่เข้าจองซื้อหุ้นกู้อายุ 100 ปี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันภัย เพราะอายุหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. น่าจะใกล้เคียงกับอายุกรมธรรม์ของธุรกิจประกัน ซึ่งจะสามารถบริหารสินทรัพย์กันได้
ทั้งนี้ จากการสอบถามไปยังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนประกันสังคม (สปส.) พบว่าไม่ได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้อายุ 100 ปีของ ปตท. เนื่องจากหากพิจารณาลักษณะของหุ้นกู้แล้วจะไม่เหมาะกับสภาพของกองทุน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับการติดต่อให้เข้าไปลงทุน

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังต่ำอยู่ ดังนั้นการลงทุนระยะยาวไม่น่าจะเหมาะสม และหุ้นกู้ชุดนี้น่าจะเหมาะกับบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยมากกว่า เพื่อบริหารผลตอบแทนให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และเป็นช่องทางหนึ่งของการลงทุนตามเกณฑ์ใหม่ของ คปภ. ที่กำหนดในเรื่องของเงินกองทุนด้วย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้นน่าจะเทียบเคียงกับพันธบัตรอายุ 30 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.13% ต่อปี คาดว่า ปตท.น่าจะให้ดอกเบี้ยในอัตราที่มากกว่า 5% ต่อปี

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2653 ที่ระดับ “AAA” โดยนักลงทุนสามารถไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนดได้ในปีที่ 50 และปีที่ 75