ตลาดหุ้นสหรัฐผันผวน นักลงทุนกังวลข้อมูลศก.–ต้นทุน AI

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด และการรอคอยรายงานตลาดแรงงานที่มีความสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)

 

แรงกดดันหลักมาจากกลุ่ม Communication Services ในดัชนี S&P 500 หลังหุ้นของ Alphabet ปรับตัวลดลง ภายหลังบริษัทแม่ของ Google เปิดเผยการออกพันธบัตรมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนความกังวลของตลาดต่อภาระการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในการรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 

นักลงทุนยังจับตาการใช้จ่ายด้าน AI ของ Amazon, Alphabet, Meta และ Microsoft ซึ่งคาดว่าจะทุ่มงบรวมกันหลายแสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพื่อแข่งขันด้านความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อผลกระทบด้านต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

 

ขณะเดียวกัน ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนธันวาคมทรงตัวอย่างไม่คาดคิด หลังผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในสินค้าราคาสูง เช่น ยานยนต์ สะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวของการบริโภคและเศรษฐกิจในช่วงต้นปีใหม่ โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขยายตัว 0.4%

 

ความคาดหวังของนักลงทุนต่อท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ปรับเพิ่มขึ้น โดย CME Group FedWatch Tool ระบุว่า ความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 36% จาก 32.2% ในวันก่อนหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังเชื่อว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ Kevin Warsh ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี Donald Trump เข้ารับตำแหน่งประธาน Fed หากผ่านการรับรองจากวุฒิสภา

 

ปัจจัยกดดันเพิ่มเติมมาจากความเห็นของ Kevin Hassett ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว ซึ่งระบุว่า การจ้างงานของสหรัฐอาจชะลอลงในช่วงต่อไป จากการเติบโตของกำลังแรงงานที่ลดลง และประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้ AI

 

ดัชนี S&P 500 ลดลง 23.49 จุด หรือ 0.34% ปิดที่ 6,941.33 จุด 

 

ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 139.49 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 23,099.18 จุด 

 

ส่วน Dow Jones Industrial Average ปรับเพิ่มขึ้น 43.15 จุด หรือ 0.08% ปิดที่ 50,179.02 จุด

 

ด้านตลาดทองคำ ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ท่ามกลางการรอคอยข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งอาจบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve 

 

ราคาทองสปอตลดลง 1% อยู่ที่ 5,013 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายนปิดเพิ่มขึ้นราว 1% ที่ระดับ 5,031 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 

ขณะที่ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยตลาดยังรอความชัดเจนจากพัฒนาการด้านการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ความพยายามยุติสงครามรัสเซีย–ยูเครน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสต็อกน้ำมันของสหรัฐ 

 

สัญญาน้ำมัน Brent ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 68.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

 

ส่วน WTI ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 63.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล