โรงเรียนนานาชาติบูมแตะ 280 แห่ง จับตาศึกชิงเด็ก-ขึ้นค่าเทอมพยุงรายได้

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติไทยยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่กำลังเริ่มเผชิญแรงกดดันจากจำนวนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนเด็ก สะท้อนผ่านจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนที่ลดลงต่อเนื่อง 

 

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2569 จำนวนโรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 5.3% ขณะที่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเพียง 3.8% สะท้อนให้เห็นว่า แม้ตลาดยังขยายตัว แต่การเพิ่มขึ้นของอุปทานที่เร็วกว่าการเติบโตของอุปสงค์กำลังกลายเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการดึงดูดนักเรียนใหม่ การรักษาฐานนักเรียนเดิม และการบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้

 

อุปทานล้นตลาดมากขึ้น จำนวนนักเรียนต่อโรงเรียนลดลง

 

ข้อมูลระบุว่า จำนวนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเพิ่มจาก 234 แห่งในปี 2565 เป็น 280 แห่งในปี 2569 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 293 แห่งในปี 2570

 

ขณะที่จำนวนนักเรียนเพิ่มจาก 66,352 คน เป็น 86,056 คน และคาดว่าจะอยู่ที่ 89,200 คนในปี 2570

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียน พบว่าสัญญาณการแข่งขันเริ่มชัดเจนขึ้น

 

โดยในปี 2567-2568 จำนวนนักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 312 คนต่อแห่ง ก่อนลดลงเหลือ 307 คนในปี 2569 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเหลือ 304 คนในปี 2570

 

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่า การเพิ่มจำนวนโรงเรียนไม่ได้ทำให้ฐานนักเรียนขยายตัวในอัตราเดียวกัน ผู้ประกอบการจึงอาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการเพิ่มจำนวนนักเรียนให้ถึงระดับที่คุ้มทุน 

 

โดยเฉพาะโรงเรียนเปิดใหม่ที่ต้องรับภาระเงินลงทุนและต้นทุนดำเนินงานในช่วงเริ่มต้น

 

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ ยังคงเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยมีโรงเรียนกระจุกตัวมากกว่า 45% ของจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้การแข่งขันในพื้นที่มีแนวโน้มเข้มข้นกว่าตลาดอื่น

 

 

จับตาขึ้นค่าเทอม หวังพยุงรายได้

 

เมื่อจำนวนนักเรียนเติบโตช้าลง มีแนวโน้มว่า การปรับขึ้นค่าเล่าเรียน จะมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนรายได้ของธุรกิจ 

 

โดยค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีของโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ เพิ่มจาก 776,887 บาทในปีการศึกษา 2567/2568 เป็น 799,818 บาทในปีการศึกษา 2568/2569 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ก่อนคาดว่าจะขยับเป็น 839,184 บาทในปีการศึกษา 2569/2570 เพิ่มขึ้นประมาณ 5%

 

การปรับขึ้นค่าเล่าเรียนในอัตราที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มรายได้ต่อหัวและชดเชยแรงกดดันจากจำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนที่ลดลง 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้องคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของผู้ปกครอง เพราะค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน โดยเฉพาะในตลาดที่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านรายได้ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติยังมีแนวโน้มขยายตัว จาก 7.5 หมื่นล้านบาทในปี 2565 เพิ่มเป็น 8.7 หมื่นล้านบาทในปี 2566 , 10.3 หมื่นล้านบาทในปี 2567 และ 11.6 หมื่นล้านบาทในปี 2568 ก่อนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 12.8 หมื่นล้านบาทในปี 2569 และ 14.1 หมื่นล้านบาทในปี 2570

 

แม้รายได้โดยรวมยังเติบโต แต่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดตามต้นทุนและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่ากำไรจะขยายตัวในอัตราเดียวกัน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมต่อการบริหารต้นทุน

 

สร้างจุดต่าง รับมือศึกชิงนักเรียน

 

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกร มองว่า การสร้างความแตกต่างจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนนานาชาติ ผู้ประกอบการไม่อาจพึ่งพาเพียงชื่อเสียงของโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติที่เป็นมาตรฐานร่วมกันในตลาด แต่ต้องพัฒนาจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองอย่างชัดเจน

 

องค์ประกอบสำคัญครอบคลุมทั้งคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรเฉพาะทาง กิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มาตรการด้านความปลอดภัย ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้เรียน

 

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การวางตำแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น ควบคู่กับการบริหารเงินลงทุนและการสร้างฐานนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จะมีความสำคัญต่อการอยู่รอดในระยะยาว