อุตสาหกรรม EV สะเทือน หลังจีนเข้มส่งออกกราไฟท์ วัสดุหลักผลิตแบตเตอรี่

จีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกกราไฟท์รายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ยังถลุงกราไฟท์มากกว่า 90% ของโลกให้เป็นวัสดุที่ใช้ในขั้วบวกของแบตเตอรี่ EV เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนที่มีประจุลบของแบตเตอรี่

Kien Huynh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Alkemy Capital Investments ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในภาคส่วนโลหะทรานซิชันพลังงาน กล่าวว่า "การเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงของจีนในเรื่องกราไฟท์นี้ทำให้เราประหลาดใจ โดยมาถึงเร็วกว่าที่ใครจะคาดเดาได้" .

ปักกิ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตส่งออกในช่วงเวลาที่รัฐบาลต่างประเทศจำนวนมากกำลังกดดันบริษัทจีนในเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมของตน

สหภาพยุโรปกำลังชั่งน้ำหนักการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีน โดยอ้างว่าพวกเขาได้รับประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรมจากเงินอุดหนุน นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ยังได้ขยายการควบคุมบริษัทจีนในการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการหยุดการขายชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ผลิตโดย Nvidia

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ หารือเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญในวอชิงตันเมื่อวันศุกร์กับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในหลายประเด็นสำคัญ

การควบคุมการส่งออกกราไฟท์ของจีนมีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม สำหรับโลหะที่สำคัญอีก 2 ชนิด ได้แก่ แกลเลียม และเจอร์เมเนียม ข้อจำกัดดังกล่าวได้ลดการส่งออกโลหะเหล่านั้นเมื่อเร็วๆ นี้ และทำให้ราคานอกประเทศสูงขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวกำลังเพิ่มความพยายามในหมู่บริษัทเหมืองนอกประเทศจีนในการทำให้โครงการกราไฟท์บรรลุผล ขณะเดียวกันความพยายามที่จะค้นหาทางเลือกอื่นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

“สิ่งที่จีนบอกกับตะวันตกในการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือ เราจะไม่ช่วยคุณสร้างรถยนต์ไฟฟ้า คุณต้องหาทางทำด้วยตัวเอง” Hugues Jacquemin ซีอีโอของ Northern Graphite กล่าว

กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าการกำกับการส่งออกกราไฟท์นั้น "เอื้อต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก และเอื้อต่อการปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติได้ดียิ่งขึ้น"

โดยเสริมว่าไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ประเทศใดโดยเฉพาะ ซึ่งตามข้อมูลศุลกากรของจีนผู้ซื้อกราไฟท์อันดับต้นๆ จากประเทศจีน ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลีใต้ 

ภายใต้ข้อจำกัดใหม่ จีนจะกำหนดให้ผู้ส่งออกยื่นขอใบอนุญาตในการขนส่งกราไฟท์ 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุกราไฟท์สังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ความแข็งสูง และมีความเข้มสูง และกราไฟท์เกล็ดธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัท

ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์ต่างเร่งแข่งขันเพื่อกักตุนอุปทานจากนอกประเทศจีน แต่ปัญหาการขาดแคลนก็กำลังเพิ่มมากขึ้น

"ด้วยการควบคุมการส่งออกกราไฟท์ใหม่นี้ บริษัทเกาหลีใต้ที่ต้องพึ่งพาจีนอย่างมากในการนำเข้ากราไฟท์ จะต้องแสวงหาทางเลือกอื่น เช่น เหมืองจากสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย แต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มภาระต้นทุนสำหรับหลาย ๆ คน" Kang Dong กล่าว -จิน นักวิเคราะห์จาก Hyundai Motor Securities

กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่า ได้จัดการประชุมเมื่อวันศุกร์กับผู้ผลิตแบตเตอรี่และวัสดุเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อการควบคุมการส่งออก

“รัฐบาลเกาหลีใต้จะสื่อสารอย่างใกล้ชิด... เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการผลิตในภาคส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน” นายอัน ดุกกึน รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้กล่าว

นักวิเคราะห์กล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่ามาตรการใหม่เกี่ยวกับกราไฟท์จะมีผลกระทบมากเพียงใดในระยะสั้น

“การควบคุมนี้ไม่ใช่การห้ามโดยสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมใดๆ ในช่วงการควบคุมชั่วคราวก่อนหน้านี้” Ivan Lam นักวิเคราะห์อาวุโสของ Counterpoint Research กล่าว

ราคากราไฟท์เกล็ดธรรมชาติอยู่ที่ 3,950 หยวน ($539.62) ต่อเมตริกตันในสัปดาห์นี้ ลดลง 25.5% จากต้นปีนี้ เนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากภาค EV ตามรายงานของที่ปรึกษา Mysteel

Tom Kavanagh หัวหน้าฝ่ายโลหะแบตเตอรี่ของ Argus หน่วยงานกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานกล่าวว่า "การกระทำนี้อาจทำให้พวกเขาก้าวไปสู่ทิศทางที่สูงขึ้นในระดับสากล ขณะเดียวกันก็รักษาราคาในประเทศให้ต่ำสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในจีน"

จีนได้ลดการทำเหมืองกราไฟท์ตามธรรมชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่กลับเพิ่มการผลิตกราไฟท์สังเคราะห์ตั้งแต่ปี 2021 รูปแบบสังเคราะห์ซึ่งผลิตโดยใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ปัจจุบันคิดเป็น 70% ของผลผลิตของจีน ตามข้อมูลของ มายสตีล.

คนงานเหมืองในสหรัฐฯ กล่าวว่าความเคลื่อนไหวของจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่วอชิงตันจะต้องผ่อนคลายกระบวนการตรวจสอบใบอนุญาตของตนเอง เกือบหนึ่งในสามของกราไฟท์ที่บริโภคในสหรัฐอเมริกามาจากจีน ตามข้อมูลของ Alliance for Automotive Innovation ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทห่วงโซ่อุปทานยานยนต์

“ถึงเวลาแล้วที่สหรัฐฯ จะต้องพึ่งพาทรัพยากรแร่อันกว้างใหญ่ของเรา และสร้างห่วงโซ่อุปทานแร่ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบที่เราต้องการอย่างเร่งด่วน” ริช โนแลน หัวหน้ากลุ่มการค้าสมาคมเหมืองแร่แห่งชาติ กล่าว