บัวหลวงย้ำลงทุนLTFได้ต่อเนื่องถึงปี’59

บจ.บัวหลวง ย้ำผู้ลงทุนยังลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ได้ถึงปี 2559 พร้อมสิทธิภาษีหนุนเพิ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ชู 2 กองบัวหลวงเด่น

นายวศิน  วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง กล่าวว่า ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่กังวลหรือสับสนกับข้อมูลในช่วงนี้ ว่าการลงทุนใน LTF ขณะนี้ยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีหรือไม่ จึงขอย้ำให้ผู้ลงทุนทราบว่า การลงทุนในกองทุน LTF ปีนี้รวมถึงปี 2558 และ 2559 ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่ ขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งยังคงสามารถใช้สิทธิเพื่อสนับสนุนการออมสำหรับวัยเกษียณได้ต่อไป

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนในกองทุน LTF เริ่มตั้งแต่ปี 2547 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 15% ของรายได้ และกำหนดเพดานไม่เกิน 5 แสนบาท สามารถขายคืนเมื่อถือครองครบ 5 ปีปฏิทินหรือถือลงทุนต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้ ทั้งนี้ กองทุน LTF มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว และส่งเสริมทัศนะการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

 ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ระบุว่า ความนิยมลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557 พบว่า กองทุน LTF ทั้ง 52  กองทุน มีขนาดกองทุนประมาณ 2.45 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 26.77% ของกองทุนหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.46% ของกองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรม ส่วนในปี 2556 กองทุน LTF มีเม็ดเงินรวมกัน ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 2.14 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ LTF ของ บลจ.บัวหลวง มี 2 กองทุน ได้แก่ บัวหลวงหุ้นระยะยาว (BLTF) และบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ทั้งรับความเสี่ยงได้ โดย BLTF75 จะลงทุนในหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 75% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี จึงมีความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่ากองทุน BLTF อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 พบว่า กองทุน BLTF ครองผลงานระดับ 5 ดาวจาก Morningstar อีกทั้ง BLTF และ BLTF75 ยังได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ของวารสารการเงินธนาคารอีกด้วย

สำหรับผลตอบแทนย้อนหลัง ข้อมูล ณ 29 ส.ค.2557 กองทุน BLTF มีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนที่  8.41% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.81% ย้อนหลัง 1 ปี ที่ 24.58% ย้อนหลัง 3 ปี ที่ 83.64% ย้อนหลัง 5 ปีที่ 208.69% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 271.64% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน AIMC อยู่ที่ 10.31%  17.83%  20.65% 50.56% 137.70% และ 149.55% ตามลำดับ

ส่วนกองทุน BLTF75 ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนที่ 6.44% ย้อนหลัง 6 เดือนที่ 14.05% ย้อนหลัง 1 ปีที่ 20.94% ย้อนหลัง 3 ปีที่ 61.01% ย้อนหลัง 5 ปีที่ 150.11% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 161.39% เทียบเกณฑ์มาตรฐาน AIMC อยู่ที่ 10.31% 17.83% 20.65%  50.56% 137.70% และ 115.58% ตามลำดับ