12 หุ้นเด่น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รับอานิสงส์ 4 ยักษ์ใหญ่เทคจีนปักหมุดไทย

ในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ทั่วโลก ไทยได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากจีนเลือกเป็น “บ้านหลังที่สอง” อย่างมีนัยสำคัญ 

 

ล่าสุด รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการปิดดีลกับ 4 บริษัทเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นนำของจีน ซึ่งเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 70,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ 

 

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เมื่อไทยคือจิ๊กซอว์สำคัญของ Xiaomi และ ChangAn 

 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแส แต่คือการวางรากฐานอุตสาหกรรมใหม่ของไทย โดยมี 2 ยักษ์ใหญ่เป็นหัวหอก

 

• Xiaomi แบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 3 ของโลกที่กำลังข้ามสายมาทำ EV อย่างเต็มตัว กำลังพิจารณาขยายฐานการผลิต EV และตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D HUB) ในไทย เพื่อให้เป็นฐานทัพหลักในภูมิภาคอาเซียน
• ChangAn Automobile ค่ายรถอันดับ 4 ของจีน เลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีน ด้วยงบลงทุน 10,000 ล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 100,000 คันต่อปี เป็น 200,000 คันต่อปี ภายในปี 2573 ที่น่าสนใจคือการตั้งสำนักงานภูมิภาคเพื่อดูแลบริษัทในเครือกว่า 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นการยกระดับไทยจากการเป็นเพียงโรงงานประกอบ สู่การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ

 

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ขุมพลังเบื้องหลัง AI และ Cloud

 

หลายคนอาจไม่คุ้นหูกับชื่อ InnoLight และ Eoptolink แต่ทั้งคู่คือผู้เล่นเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ของโลกในตลาด Optical Transceiver (อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Data Center และระบบ AI ทั่วโลก

 

• InnoLight Technology ลงทุนในไทยไปแล้วกว่า 35,800 ล้านบาท และกำลังจะขยายโรงงานแห่งที่ 3 ใน จ.สระบุรี ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานรวมถึง 20,000 ตำแหน่ง
• Eoptolink Technology ทุ่มงบกว่า 10,000 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เพื่อรองรับความต้องการใช้งาน Cloud และ AI ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

 

การเข้ามาของทั้ง 2 บริษัท ตอกย้ำว่า ไทยไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวหรือเกษตรกรรม แต่กำลังก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงของโลกอย่างเต็มตัว

 

โอกาสของนักลงทุน ใครคือผู้ได้รับประโยชน์?

 

การขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ครั้งนี้ ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยตามการวิเคราะห์ของฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส

 

• กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (AMATA, WHA, ROJNA, PIN) รับส้มหล่นจากการขายที่ดินและการให้บริการสาธารณูปโภคแก่โรงงานใหม่ 
• กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (HANA, DELTA, KCE, SMT) เติบโตไปพร้อมกับ Mega Trend ของโลกอย่าง AI และ Data Center
• กลุ่มยานยนต์ (AH, SAT, STANLY) ได้อานิสงส์จากการเป็น Supply Chain ให้กับค่ายรถยนต์ไฟฟ้า
• กลุ่มพลังงาน (GULF) ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากโรงงานเทคโนโลยีและ Data Center คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง