ตลท. ปลด H หลัง CGH เปิดดีลขาย "บล.พาย" ให้ "วีบูลล์" มูลค่า 2.86 พันล้าน พลิกเกมสู่ธุรกิจสุขภาพ-เวลเนสเต็มสูบ

หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ "บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH" ในรอบบ่าย วันที่ 29 มิ.ย.2569 เนื่องจากปรากฎข่าวว่า we bull (บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด) บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ พาย ด้วยมูลค่า 2,500 - 3,000 ล้านบาท โดยได้มีการเซ็นซื้อขายแล้ว ถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ CGH โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ปลดเครื่องหมาย H

แต่ในช่วงเช้า วันที่ 30 มิ.ย.2569 "CGH" ได้ชี้แจงรายละเอียดสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทำการปลดเครื่องหมาย H ในการซื้อขายรอบเช้า

CGH แจงดีลขาย "บล.พาย" ให้ "Webull"

ทั้งนี้ CGH แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“Pi”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,578,884,083 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ Pi

และ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์จำกัด (“TT”) โดยการจำหน่ายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 885,666 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TT

ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ Webull Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“WBH”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,865,000,000 บาท 

ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสภาวะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นโดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Pi และ TT ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Pi และ TT สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

หลังการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย TT ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างกับบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อประเมินมูลค่าขนาดรายการด้วย

ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาซื้อขายสุดท้าย เนื่องจากจะต้องมีการปรับราคา (Price Adjustment) ตามกลไกการปรับราคาซึ่งอาจมีการปรับราคาหากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Pi ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่กำหนดโดยไม่รวมถึงการลดลงจากความผันผวนของตลาด หรือสภาวะเศรษฐกิจ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นโดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ Pi และ TT ทั้งหมดแล้ว จะส่งผลให้ Pi และ TT สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายหลังการทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย TT ยังคงมีภาระหนี้สินคงค้างกับบริษัทฯ จำนวน 11,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำภาระหนี้สินคงค้างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อประเมินมูลค่าขนาดรายการด้วย

2) การดำเนินธุรกิจโดยตรงผ่านหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนดำเนินงานใน 2 แนวทางหลัก ได้แก่

2.1) ธุรกิจการให้สินเชื่อ และ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสร้างผลตอบแทนและกระแสรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระยะเวลาอันใกล้

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดกรองและคัดเลือกข้อเสนอที่มีความเหมาะสมเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เงื่อนไขทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยตั้งเป้าที่จะนำเสนอโครงการหรือธุรกรรมที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในไตรมาสที่ 3 ของปี2569 ภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และหลักประกันที่เหมาะสม

2.2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์เช่น ธุรกิจสนามกีฬา ฟิตเนส Wellness และ/หรือธุรกิจบริการอื่นที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยได้เริ่มดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่หรือโครงการที่มีศักยภาพแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินความเหมาะสมของโครงการเป้าหมาย เจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจ และจัดเตรียมโครงสร้างการลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการลงทุนและเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายในปี 2569 ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนจะคำนึงถึงสภาวะตลาด ความเหมาะสมของโครงการ และผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นสำคัญ

3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน และ/หรือบริหารเงินลงทุนในการเข้าลงทุนในกิจการอื่น และ/หรือเข้าลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยการใช้เงินทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประชุมผู้ถือหุ้น 10 ส.ค.69

อย่างไรก็ดี กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์จำกัด

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Pi และ TT เสร็จสิ้น เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 24,250,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บล.พาย ใช้บริการได้ตามปกติ

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทย่อยของ CGH แจ้งให้ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านทราบว่า ตามที่ CGH ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บล.พาย ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย การอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  นั้น

ธุรกรรมดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะมีผลสมบูรณ์ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CGH รวมถึงการดำเนินธุรกรรมตามสัญญาและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติและดำเนินการจนแล้วเสร็จ วีบูลล์ โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (“Webull Holdings Singapore”) จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บล.พาย 

โดย Webull Holdings Singapore เป็นบริษัทในกลุ่ม Webull Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการลงทุนระดับโลก ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "BULL” ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 กลุ่มบริษัท Webull มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว 28.0 ล้านบัญชี และมีสินทรัพย์ลูกค้ารวมกว่า 9.7 แสนล้านบาท  ครอบคลุม 16 ประเทศ ทั่วทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา และละตินอเมริกา

บล.พาย ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)" และแนวคิดการให้บริการ "Digital with Human Touch" โดยลูกค้าสามารถใช้บริการด้านการลงทุนทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง