เงินใหญ่หนีหุ้น AI! เทขายหุ้นชิปแรง จับตาเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นปันผลไทย - หุ้น Value รอบใหม่

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&P500 INDEX) มีการโยกเม็ดเงินไปที่กลุ่ม DEFENSIVE รวมถึงกลุ่ม VALUE ชัดเจน

สะท้อนจากหุ้นกลุ่ม HEALTHCARE +7.6%, REAL ESTATE +4.0%, UTILITIES +3.5%, CONSUMER DEFENSIVE +1.9% สวนทางกับหุ้นกลุ่ม TECH -5.5% จากแรงเทขายทำกำไร หลังพุ่งขึ้นแรงก่อนหน้า พร้อมกับความกังวล AI BUBBLE 

ในแง่มุมของราคาน้ำมันดิบเห็นการผันผวนในกรอบแคบ ตามพัฒนาการความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลาง โดยเช้านี้ WTI ดีดตัวขึ้นราว 1.4%ขยับขยับขึ้นยืนเหนือ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง หลังเหตุปะทะล่าสุดที่ทำให้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (SUPERTANKER) ซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบจากกาตาร์ ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ

บวกกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีสัญญาณชะงัก อย่างไรก็ดี มีรายงานสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดโจมตีซึ่งกันและกัน เตรียมพบกันที่โดฮาเพื่อเจรจาในวันอังคารนี้จึงต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ทิศทางเงินเฟ้อในเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มชะลอตัวลง ตามราคาน้ำมันดิบ โดย CONSENSUS คาดเงินเฟ้อยุปโรป (ประกาศวันที่ 1 ก.ค. 69) ขยายตัว 3.0%YOY ลดลงจากเดือนก่อนที่ 3.2%YOY แต่ยังยืนอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2% ซึ่งอาจจะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ ECB เดินหน้านโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปใน 2H69

เริ่มมีแรงขายในหุ้นกลุ่มชิป แต่มีแรงซื้อกลับในกลุ่ม SOFTWARE

วันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลงแรงสะท้อนผ่าน ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (SOXX US) -6% เป็น ETF ตัวแทนของหุ้นกลุ่มชิป จากความตึงตึวในด้าน VALUATION หลังจากที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ 

อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นกลุ่ม SOFTWARE ผ่าน ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWARE SECTOR ETF(IGV US) +4% โดย ETF เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SOFTWARE อาทิ MICROSOFT, PALO ALTO, SNOWFLAKE 

โดยฝ่ายวิจัยแนะนำเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม SOFTWARE ระยะสั้น เนื่องจากเริ่มเห็นข่าวบวกเข้ามาของกลุ่มนี้ แนะนำเก็งกำไร DR: MSFT80, SNOW06, DDOG19 และ CRWD80

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าลงทุนในบริษัท UBER

NANCY PELOSI ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารเปิดเผยการลงทุนว่า ได้ซื้อสิทธิ์ในการซื้อหุ้น (CALL OPTIONS) ของหุ้น UBER (UBER US) จำนวน 200 สัญญา โดยมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ $50 คิดเป็นมูลค่าราว $5 แสน -$1 ล้าน โดยมีวันหมดอายุของสัญญาในวันที่ 19 มีนาคม 2027

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็นนี้ เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาจากการเข้าลงทุนของ NANCY PELOSI เนื่องจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาพบว่าการลงทุนของ NANCY PELOSI ให้ผลตอบแทนที่ชนะตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2014 มีผลตอบแทนรวมอยู่ที่ระดับ 830% (VS S&P ปรับตัวขึ้นราว 290%) แนะนำเก็งกำไร DR: UBER06

ตลาดผันผวน เน้นหุ้น VALUE ที่มีปันผล

หุ้นเทคฯ NADAQ100 เริ่มเข้าสู่ DISTRIBUTION PHASE ชัดขึ้น ดัชนีเริ่มผันผวนกว้างบนยอดสูง เด้งถูกขายปิดต่ำจนราคาหลุด EMA50 วัน รวมถึงผู้บริหาร OPEN AI กังวลต่อความเปราะบางของตลาดหุ้นเทคฯ จึงเลื่อน IPO ที่เร็วสุด ก.ย. 26 ออกไปในปี 27และเห็นเม็ดเงินหมุมมายังหุ้น VALUE ชัดขึ้น

กลยุทธ์แนะนำหุ้นปันผลสูง KTB, SCB, TTB, ADVANC หุ้นรับน้ำมันลง GULF, AOT, THAI, CENTEL, BDMS, BH หุ้นรับบาทอ่อน CPF, ITC