EA ชงผู้ถือหุ้นกู้ มิ.ย.68 ขอปรับเงื่อนไขจ่ายคืนหุ้นกู้ 14 ชุด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2568 ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทได้ทบทวนกระแสเงินสดและมีแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 14 ชุด ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือน ก.ค.2568-ม.ค.2576 เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการชำระหนี้หุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต 

โดยแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้และเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน โดยยึดหลักการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะถูกนำเสนอเพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไป

สาระสำคัญของแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยครอบคลุมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน รวมถึงการจัดทำและ/หรือแก้ไขสัญญา ข้อตกลง เอกสารประกอบการออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด รวมถึงการกำหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การจัดเตรียม จัดทำ และลงนามในเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ EA ได้ชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่ EA248A และ EA249A มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนสิ้นเดือน พ.ค.2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับเงินคืนในสัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย.2568 พร้อมเดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

EA ได้เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน แต่ได้รับการสนับสนุน ทั้งจากสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนระยะสั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความร่วมมือในการเลื่อนการชำระ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการเพิ่มทุนอย่างท่วมท้น (oversubscription) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายวสุ กล่าวว่า ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) ได้อย่างมั่นคง บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการชำระหนี้ ทั้งในส่วนของสถาบันการเงินและหุ้นกู้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการครั้งนี้ บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวของบริษัทต่อไป

EA จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเสนอแผนในรายละเอียดในเดือน มิ.ย.2568 โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเท่าเทียม และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น และความยั่งยืนของบริษัทเป็นสำคัญ 

“ปัจจุบันมีสถาบันการเงินชั้นนำที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ซึ่งการที่สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงจะให้การสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจและศักยภาพของทีมผู้บริหาร จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว” นายวสุ กล่าว