วาเลนไทน์เดือด! เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งฉุด SET ย่อ 1380 จุด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้(13 ก.พ.67) SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.17%) ปิดที่ระดับ 1,392 จุด นักลงทุนสลับกลุ่มเก็ง กำไรในหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ งบ 4Q23 ดีเกินคาด (JMT PTTGC) และกลุ่มรับเหมารับข่าว กทพ.เตรียมเปิดประมูล ทางด่วน จตุโชติ - ลำลูกกา วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(14 ก.พ.67)ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380 - 1,385 จุด จากแรงกดดันตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือน ม.ค. สูงกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น +3.1% YoY จึงคาดว่า FED จะยังคงอัตรา ดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานและส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4.3% ซึ่งเป็นลบทิศทางการลงทุน

     อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

     "กราฟ SET ยังคงเคลื่อนตัวไปตามรูปแบบ W shape และสามารถยืนเหนือเส้น EMA10 วันต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือ MACD บวก RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทาง อย่างไรก็ตาม Volume ซื้อขายค่อนข้างน้อยส่งผลให้ดัชนีผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวกรอบ 1,380 - 1,400 จุด ทั้งนี้แนะนำซื้อช่วงอ่อนตัวโดย Cut loss หากดัชนีหลุด 1,380 จุด ระยะสั้น ซื้อช่วงอ่อนตัวแนวรับ 1,385 / 1,380 จุด Cut loss หากหลุด 1,380 จุด ส่วนระยะกลาง-ยาวถือหุ้นต่อ ยกเว้นหลุด 1,380 จุดให้ลดพอร์ทลง"

หุ้นแนะนำวันนี้

     BA (ปิด 15.80 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20.50 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด มาแล้วใน 4Q23 ที่ผ่านมาและกำลังจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 1Q24 จากจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นและเป็น high season ของเกาะสมุย โดยสนามบินสมุยเป็นสนามบินแรกของ ประเทศไทยมี่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด -19 แล้ว

     BCP (ปิด 43.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48.50 บาท) มี Sentiment บวกจาก ราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะ diesel crack spread เร่ง ตัวขึ้นแตะระดับ 27.94$/bbl หนุนค่าการกลั่น ณ โรงกลั่นสิงคโปร์เพิ่มสู่ระดับ 9.9$/bbl โดย BCP จะได้ประโยชน์มากสุดเพราะกลั่นน้ำมันดีเซลมากที่สุดของกลุ่ม

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+) กลุ่มท่องเที่ยว - นักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (5 – 11 ก.พ. 24) มีจำนวน 872,235 คนเพิ่มขึ้น 13.28%wow นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มประเทศที่ครองอันดับ 1 ที่ 194,275 เพิ่มขึ้น 12.38%wow ทำสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันเป็นบวกต่อกลุ่ม ท่องเที่ยว (AOT BA AAV ERW MINT)

     (-) เงินเฟ้อสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดทั้งเงินเฟ้อทั่วไป (Headline) และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI): โดย Headline CPI เดือน ม.ค. ลดลงสู่ ระดับ 3.1% แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 2.9% และ เพิ่มขึ้น 0.3%mom มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.2% ส่วน Core CPI ทรงตัวที่ 3.9% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.7% และ เพิ่มขึ้น 0.4%mom มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%mom

     (-) นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นเดือน มิ.ย. จากเดิม คาดไว้ที่เดือน พ.ค.: ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ทำให้นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยออกไป โดย FedWatch Tool ของ CME Group เพิ่มน้ำหนักที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็น 62.3% จากเดิมให้ น้ำหนักเพียง 39.3% และเพิ่มน้ำหนักเฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิ.ย. เป็น 51.5% จากเดิมให้น้ำหนักเพียง 41.9%