SET ผันผวนชวนเล่นสั้นกรอบ 1375-1380 จุด ชู ADVANC-AOT สตอรี่ชัด

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index บวก 3 จุด (+0.25%) ปิดที่ระดับ 1,368 จุด นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 2,080 ลบ. หนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำโดย AOT PTT และ CPAXT

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(2 ก.พ.2567)ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,375 / 1,380 จุด ตามตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น หลัง US Bond yield และ ค่าเงิน USD อ่อนตัวลงซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงจากข่าวการเจรจาพักรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัว

     "กราฟ SET วานนี้ไม่หลุด Low เดิมบริเวณ 1,350 จุดส่งผลให้มีแรงซื้อหนุนดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามแรงส่งยังไม่แข็งแรงเนื่องจากไม่สามารถผ่านเส้น EMA 10 วันได้ ประกอบกับ MACD กับ RSI ให้สัญญาณขัดแย้งกันทำให้ผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวกรอบ 1,360-1,380 จุดจึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ โดย Cut loss หากหลุด 1,350 จุด"

หุ้นแนะนำวันนี้

     ADVANC (ปิด 220 ซื้อ / เป้า 262 บาท) กำไรสุทธิยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น คาดกำไรปกติ 4Q23 ประมาณ 7.7 พันล้านบาท (+16% yoy, +1% qoq) จากรายได้เพิ่มขึ้นตาม ARPU ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าไฟฟ้า

     AOT (ปิด 61.75 ซื้อ / เป้า IAA Consensus 78 บาท) เก็งกำไรก่อนตรุษจีน AOT คาดมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับตรุษจีนในปีที่ผ่านมา ด้านงบไตรมาส 1/67 (ต.ค.-ธ.ค.66) Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%qoq และ 1,055% yoy

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) BoE คงดอกเบี้ยที่ 5.25% ตามคาด, เงินเฟ้อยุโรปค่อยๆปรับลงในเดือน ม.ค. : คณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ (BoE) มีมติไม่เป็นเอกฉันฑ์ คงดอกเบี้ยที่ 5.25% (6 ท่านให้คง, 2 ท่านให้ขึ้น และมี 1 ท่านให้ปรับลด ดอกเบี้ย) ทำให้โอกาสที่ BoE จะลดดอกเบี้ยในช่วงไตรมาส 1/67 ยังเป็นไปได้ยาก ส่วนเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนเดือน ม.ค. (เบื้องต้น) Headline CPI ลดลงสู่ระดับ 2.8% จาก 2.9% และ Core CPI ลดลงเป็น 3.3% จาก 3.4% แต่ลดลงน้อย กว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2%

     (+/-) กิจกรรมการผลิตเดือน ม.ค. ของสหรัฐยังหดตัวแต่มีพัฒนาการทางบวก : สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ(ISM) รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 49.1 ดัชนีต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนภาคการผลิตของสหรัฐยังหดตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวมีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเร่งตัวขึ้นจากเดือน ธ.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.1 และดีกว่า Consensus คาดไว้ที่ 47.2 

     (+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls บอกความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานและบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ : เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ม.ค. จะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่งแต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. ที่ 2.16 แสนตำแหน่ง ขณะที่ อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ธ.ค. หากตัวเลขออกมาในทิศทางเดียวกับที่ตลาดคาดไม่มีประเด็นที่น่ากังวลหรือให้น้ำหนักเป็นกลางกับตลาด