ผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A มีมติขยายวันไถ่ถอนอีก 2 ปี ช่วย 4 รุ่น รอด Cross Default

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับวาระที่ 2 (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2567) ในวันที่ 30 ม.ค.2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ITD254A) เนื่องจากวาระที่ 2 สำหรับหุ้นกู้ ITD254A ไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงไม่สามารถประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้และต้องเลื่อนออกไป ตามที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนด

โดย วาระที่ 2 พิจารณาขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A เห็นชอบด้วยคะแนน 3,442,100 คะแนน คิดเป็น 97.4354% ในวาระดังกล่าว   

สำหรับผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้และผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ITD254A และไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A ดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นกู้อีก 4 รุ่น ได้แก่ ITD242A, ITD24DA, ITD24DB และ ITD266A ที่ได้รับเห็นชอบให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2567 ไม่ถูก Cross Default หรือผิดนัดชำระหนี้

ดังนั้น ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ได้แก่ 

หุ้นกู้ ITD242A 

วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 15 ก.พ.2569 
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2567-15 ก.พ.2568)
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 5.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2568-15 ก.พ.2569)

หุ้นกู้ ITD24DA 

วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 4 ธ.ค.2569
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 6.05% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2567-4 ธ.ค.2568)
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 6.30% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2568-4 ธ.ค.2569)

หุ้นกู้ ITD24DB 

วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 4 ธ.ค.2569
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 5.25% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2567-4 ธ.ค.2568)
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 5.50% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2568-4 ธ.ค.2569)

หุ้นกู้ ITD266A 

วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 2 มิ.ย.2571
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 6.45% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2569-2 มิ.ย.2570)
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 6.70% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.2570-2 มิ.ย.2571)

หุ้นกู้ ITD254A

วันกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ 29 เม.ย.2570
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 1 คงที่ 5.75% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2568-29 เม.ย.2569)
อัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับปีที่ 2 คงที่ 6.00% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2569-29 เม.ย.2570)