เล่นสั้น! ราคามันย่อกดหุ้นพลังงาน-ฟันด์โฟลว์รอผลเฟด SETแกว่ง1365-1390จุด
เกือบดี! ตลาดหุ้นรอบบ้านฟื้น บวกแรงซื้อหุ้นปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน แต่ราคาน้ำมันอ่อนตัวหลังหวั่นวิกฤตอสังหาฯจีนกดหุ้นพลังงานย่อ เม็ดเงินต่างชาติรอดูผลประชุม FED กดดัชนีผันผวนหุ้นไทยวันนี้แกว่งกรอบ 1,365 - 1,390 จุด
ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.59%) ปิดที่ระดับ 1,376 จุด นักลงทุนต่างชาติพลิกเป็นซื้อสุทธิ 160 ล้านบาท หุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะปรับขึ้นนำตลาด อาทิ หุ้นในกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และกลุ่มท่องเที่ยว
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้(30 ม.ค.67)ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 - 1,390 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากภาวะตลาดหุ้นรอบบ้านปรับตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากความกังวลวิกฤตอสังหาฯจีนจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัวเพื่อรอผลการประชุม FED 30 - 31 ม.ค. คาดคงดอกเบี้ย 5.5% จะกดดันให้ดัชนีผันผวน
"กราฟ SET วานนี้ดีดตัวขึ้นส่งผลให้รูปแบบ V shape ยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีไม่สามารถผ่านเส้น EMA 10 วัน รวมถึง MACD กับ RSI ให้สัญญาณขัดแย้งกันและ Volume ค่อนข้างบางส่งผลให้ดัชนีผันผวนง่าย ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,365-1,385 จุด ทั้งนี้แนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ โดย Cut loss หากหลุด 1,360 จุด"
หุ้นแนะนำวันนี้
SIRI (ปิด 1.76 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.10 บาท) มีข่าวดี โครงการบ้านหรู “บูก้าน” พระราม – เหม่งจ๋าย ทำสถิติเปิดขายหมด (Sold Out) ภายในวันแรกที่เปิดให้ชม โครงการ สะท้อนตลาดบ้านลักซ์ชัวรี่ยังแข็งแกร่ง ปีนี้บริษัทเตรียมเปิดเพิ่มอีก 16 โครงการมูลค่ารวมกว่า 23,000 ล้านบาท
AAV (ปิด 2.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.60 บาท) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานปกติจะพลิกเป็นบวกตั้งแต่ไตรมาส 4/66 และจะเป็นบวกต่อเนื่องมาถึงปีนี้ จาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ AAV จะเป็นสายการบินที่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงฟรีวีซ่าถาวรไทยจีน (Pre Covid AAV มีสัดส่วนรายได้จากจีนคิดเป็น 30-40% ของรายได้รวม)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่ม Auto ยอดผลิต, ขาย และ ส่งออกรถยนต์ เดือน ธ.ค. หดตัว yoy ในทุกรายการ : ส.อ.ท. รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน ธ.ค.ที่ 133,621 คัน ลดลง 15.75%yoy และ 18.19%mom มียอดขายในประเทศ 68,326 คัน ลดลง 17.48%yoy และ มียอดส่งออกรถยนต์ 90,305 คันลดลง 19.09%yoy เป็นลบต่อทิศทางผลประกอบการใน 4Q23 และเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนของหุ้นใน กลุ่ม Auto และที่เกี่ยวข้อง อาทิ AH SAT และ NYT
(+) เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งประเมิน GDP ไตรมาส 1 ปีนี้คาดขยายตัว 3% : ล่าสุดเฟดสาขาแอตแลนตาเปิดเผยคาดการณ์ GDP ไตรมาส 1 ของสหรัฐในปีนี้ผ่าน GDPNow Model คาด GDP จะขยายตัว 3% แม้จะชะลอตัวลงจาก 3.3% ใน 4Q23 แต่ถือเป็นระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพราะเดิมนักลงทุนคาด ว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)
(+/-) วันนี้ PTTEP ประกาศงบ 4Q23 คาดกำไรสุทธิลดลงทำสถิติต่ำสุดของปี : เราคาดว่า PTTEP จะมีกำไรสุทธิประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทลดลง 12%qoq แต่ เพิ่มขึ้น 2%yoy สาเหตุหลักมาจากการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เงินลงทุนของโครงการโมซัมบิกและโอลิเวอร์ทำให้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ประมาณ 4 พันล้านบาท หากตัดรายการดังกล่าวออกจะมีกำไรปกติประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%qoq แต่ลดลง 19%yoy เราแนะนำเพียง "ถือ" เป้าหมาย 165 บาท