เล่นเด้งตามน้ำ! ดาวโจนส์พุ่ง-แรงซื้อดักงบQ3 หนุนSETยืนต้าน 1400-1410จุด

เล่นเด้งตามน้ำ

     ฝ่ายวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 8 จุด (+0.55%) ปิดที่ระดับ 1,396 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กฯ นำโดย DELTA ตอบรับกำไรสุทธิ 3Q23 ของ DELTA ที่พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

     แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,400 / 1,410 จุดก่อนสลับอ่อนตัว โดยภาวะตลาดได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อดักงบไตรมาส 3/66 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงจากคาดการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะไม่กระทบด้าน Supply อีกทั้งการชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ย 5.25-5.50% ) และจับสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

     ขณะที่กราฟ SET อยู่ในช่วงรีบาวด์จากภาวะ Oversold พร้อมเครื่องมือ RSI + MACD ฟื้นตัวขึ้นให้สัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตามการที่ดัชนียังไม่ผ่านเส้น EMA 10 วัน และ Volume การดีดตัวค่อนข้างน้อยทำให้ดัชนีผันผวน ดังนั้นประเมินว่า SET จะรีบาวด์ขึ้นก่อนสลับอ่อนตัว แนวต้าน 1,400 / 1,410 จุด จึงแนะนำซื้อเก็งกำไรโดย Cut loss หากหลุด 1,380 จุด ส่วนระยะกลาง – ยาวแบ่งไม้ซื้อสะสมโซน 1,350 - 1,360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

     PTTGC IVL SCGP SCC DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ GPSC BGRIM GULF TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง

     กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI

     OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT

หุ้นแนะนำวันนี้

     ADVANC (ปิด 219 ซื้อ/เป้า 262 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 3Q23 ดีเกินคาดโดยมี กำไรสุทธิ 8.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%qoq และ 35%yoy สูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 11% (ตัดรายการพิเศษออกยังสูงกว่าเราคาดไว้ 5%) หนุนจาก ยอดขาย iPhone 15 และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำพวกค่าเสื่อมราคาลดลง 

     BCH (ปิด 20 ซื้อ/เป้า 23 บาท) เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BCH จะกลับมา เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 จากแรงส่งของโรคระบาดที่มากขึ้นรวมถึงมีกลุ่ม ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิประมาณ 425 ล้าน บาทเพิ่มขึ้น 22%yoy

ประเด็นสำคัญวันนี้

     (+/-) ดาวโจนส์บวกแรงขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงหนักคาดเหตุสู้รบในอิสราเอล ยังไม่กระทบอุปทานน้ำมัน: ดัชนีดาวโจนส์พุ่งแรงกว่า 511 จุด (+1.58%) ปิดที่ 32,928.96 จุด ตอบรับผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนซึ่งปัจจุบันประกาศงบแล้ว จำนวน 251 แห่งมี 78% ผลประกอบการที่กว่าที่ตลาดคาด ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 3.23$ (+3.78%) ปิดที่ 82.31 $/bbl ประเมินเหตุสู้รบในอิสราเอลจะยัง ไม่กระทบอุปทานน้ำมันดิบในระยะนี้

      (+/-) วันนี้ติดตาม BoJ Meeting, ดัชนี PMI จีน และแบงก์ชาติรายงานภาวะ ศก. เดือน ก.ย. : เบื้องต้น Consensus คาด BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.10% ตามเดิม, ส่วนจีนลุ้นดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย.ยืนเหนือ ระดับ 50 เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันส่งผลบวกต่อกลุ่ม China play อาทิ วัสดุ ก่อสร้าง, ปิโตรฯ และปิดท้ายที่รายงานภาวะ ศก.ไทยเดือนก.ย.จากแบงก์ชาติโฟกัส หลักอยู่ที่ดุลบัญชีเดินสะพัดหากเป็นบวกมากขึ้น บ่งชี้ Fund flow เริ่มไหลเข้า 

     (+/-) กลางสัปดาห์ติดตาม FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5%ตามเดิม: สะท้อนจาก FED Watch tool นักลงทุนให้น้ำหนัก 95% คาดเฟดคง อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.2-5.5% โดยมีเพียง 3% เท่านั้นที่คาดว่าเฟดจะขึ้น ดอกเบี้ยเป็น 5.5-5.75% อย่างไรก็ตามต้องติดตามถ้อยแถลงของ นายเจอโรมพาวเวล ประธานเฟดจะส่งสัญญาณการดำเนินโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปี นี้และปีหน้าอย่างไร